Інструкції
з роботи в Silium CRM
Покрокові гайди з усіх модулів системи: від першого ліда до закриття місяця. Розділи відповідають архітектурі платформи, тож потрібне знайдете швидко.
Розділи бази знань
Оберіть модуль, щоб переглянути всі інструкції в ньому.
Початок роботи
Перші кроки в системі: авторизація та відновлення доступу до облікового запису.
- Вхід у систему
- Відновлення пароля
Адміністрування
Управління користувачами, ролями, підрозділами, філіями та системними сповіщеннями.
- Користувачі
- Ролі і права доступу
- Підрозділи
Загальні налаштування
Інструменти, які працюють у всіх модулях: додаткові поля, фільтри, колонки, сортування, теги, бізнес-правила, імпорт та експорт.
- Додаткові поля
- Фільтри і «Мої фільтри»
- Колонки списку
Контрагенти та CRM
Контакти, контрагенти, товари та послуги, ліди та угоди: повний цикл продажів.
- Контакти
- Контрагенти
- Товари та послуги
Інструменти продажів
Скрипти розмов, черга обдзвону, холодна база та плани продажів менеджерів.
- Скрипти продажів
- Черга обдзвону
- Потенційні клієнти (prospects)
Завдання
Постановка та контроль виконання завдань, прив'язка до сутностей та календар.
- Завдання: список, канбан, календар
Замовлення та Рахунки
Оформлення замовлень із резервом товарів і виставлення рахунків клієнтам.
- Замовлення
- Рахунки
- POS-термінал
Документи
Договори, акти, гарантійні талони та шаблони документів із TWIG-шаблонізатором.
- Документи
- Акти
- Шаблони документів
Фінанси
Управлінський облік: рахунки, доходи та витрати, мультивалютність і подвійний запис.
- Огляд фінансів
- Операції (платежі й витрати)
- Бюджет
Виробництво
Техкарти й формульна калькуляція, виробничі замовлення, робоче місце виконавця, робочі центри, черга, канбан і графік завантаження зі святами, брак, звіти виробництва, специфікації під замовлення, MRP та план попиту.
- Техкарти і калькуляція
- Виробничі замовлення
- Робочі центри
Склад
Усі складські операції: закупівлі, надходження, відвантаження, переміщення, повернення, списання та інвентаризації.
- Закупівлі
- Надходження
- Відвантаження
Проєкти
Проєкти, етапи, завдання, витрати й документи проєкту
- Проєкти
- Етапи і робоча структура
- Завдання, витрати, документи проєкту
Персонал і зарплата
Планувальник графіків, облік часу, відпустки та зарплата
- Планувальник графіків
- Облік часу
- Відпустки і заявки
Звіти
Фінансові, складські та CRM-звіти для зважених управлінських рішень.
- Фінансовий звіт
- Аналітика запасів та COGS
- Звіт про ліди і воронку
Інтеграції
Підключення зовнішніх сервісів: пошта, месенджери, SMS, банки та фіскальні рішення.
- Пошта: підключення, листи, шаблони
- Чати і месенджери (Chatwoot)
- TurboSMS: SMS клієнтам
API
Робота з REST API системи: авторизація, ендпоінти, токени та інтеграція з власними сервісами.
- API: токени й доступ для інтеграцій
Автоматизація та ШІ
Бізнес-процеси без програмування та ШІ-оператор у чатах.
- Бізнес-процеси
- ШІ-оператор у чатах
Не знайшли потрібної інструкції?
Напишіть нам, і ми додамо це в базу знань. Або запишіться на персональну демонстрацію.
Замовити демо