Інструкції
з роботи в Silium CRM
Покрокові гайди по всіх модулях системи: від першого ліда до закриття місяця. Розділи відповідають архітектурі платформи — швидко знайдете все.
Розділи бази знань
Оберіть модуль, щоб переглянути всі інструкції в ньому.
Початок роботи
Перші кроки в системі: авторизація та відновлення доступу до облікового запису.
- Вхід у систему
- Відновлення пароля
Адміністрування
Управління користувачами, ролями, підрозділами, філіями та системними сповіщеннями.
- Користувачі
- Ролі
- Підрозділи
Загальні налаштування
Інструменти, які працюють у всіх модулях: додаткові поля, фільтри, колонки, сортування, теги, бізнес-правила, імпорт та експорт.
- Додаткові поля
- Робота з фільтрами
- Налаштування колонок у списках
Контрагенти та CRM
Контакти, контрагенти, товари та послуги, ліди та угоди — повний цикл продажів.
- Контакти
- Контрагенти
- Товари та послуги
Завдання
Постановка та контроль виконання завдань, прив'язка до сутностей та календар.
- Завдання
Замовлення та Рахунки
Оформлення замовлень із резервом товарів і виставлення рахунків клієнтам.
- Замовлення
- Рахунки
Документи
Договори, акти, гарантійні талони та шаблони документів із TWIG-шаблонізатором.
- Документи
- Шаблони документів
Фінанси
Управлінський облік: рахунки, доходи та витрати, мультивалютність і подвійний запис.
- Фінанси
Склад
Усі складські операції: закупівлі, надходження, відвантаження, переміщення, повернення, списання та інвентаризації.
- Закупівлі
- Надходження
- Відвантаження
Звіти
Фінансові, складські та CRM-звіти — для прийняття зважених управлінських рішень.
- Фінансовий звіт (P&L)
- Аналітика запасів
- Звіт по лідам
Інтеграції
Підключення зовнішніх сервісів: пошта, месенджери, SMS, банки та фіскальні рішення.
- Пошта
- Месенджери
- TurboSMS
API
Робота з REST API системи: авторизація, ендпоінти, токени та інтеграція з власними сервісами.
- API
Не знайшли потрібної інструкції?
Напишіть нам — додамо в базу знань, або запишіться на персональну демонстрацію.
Замовити демо