Контрагенти та CRM
Контакти, контрагенти, товари та послуги, ліди та угоди: повний цикл продажів.
Інструкції
Контакти
Список людей, з якими ви працюєте: створення, картка з вкладками, реквізити й адреси, розрахунки з контактом, архів і права доступу.
9 хвКонтрагенти
Компанії, ФОП і партнери: створення, реквізити, адреси, контакти, вкладки картки, борги й права доступу.
12 хвТовари та послуги
Каталог: списки товарів і послуг, створення, вкладки картки, ціни та прайс-листи, історія цін, упаковки і штрих-коди.
14 хвЛіди
Перший контакт із потенційним клієнтом: канбан і список, воронки та етапи, кваліфікація в контакт, контрагента, угоду й замовлення.
14 хвУгоди
Список і канбан угод, створення, картка, етапи воронки, рахунок і акт з угоди та права доступу.
9 хвКлієнтський портал (корпоративна стрічка)
Внутрішня стрічка новин компанії: публікації, опитування, подяки колегам, реакції та коментарі. Це сторінка для співробітників, а не портал для клієнтів.
7 хвЦіноутворення і переоцінка
Стратегії, призначення й сесії переоцінки: система пропонує нові ціни за собівартістю та курсом, а ви приймаєте їх матрицею; margin-алерти.
14 хв