Контрагенти та CRM 3 хв читання
Контрагенти
Робота з юридичними особами — клієнтами, постачальниками, партнерами.
Огляд
Контрагент — це юридична особа (компанія) або ФОП. Контрагенти зберігають реквізити, рахунки та повну історію операцій.
Створення
- «CRM → Контрагенти → Додати».
- Вкажіть назву, ЄДРПОУ/ІПН.
- Заповніть реквізити: банк, IBAN, юр. адресу.
- Прив'яжіть контакти (співробітників компанії).
- Додайте типи: клієнт / постачальник / партнер.
Можливості
- Кілька юридичних осіб у межах однієї групи компаній.
- Зберігання сканів договорів та документів.
- Перегляд балансу: скільки контрагент винен або переплатив.