Робота з персоналіями: фізичні особи — клієнти, ЛПР, співробітники партнерів.

Огляд

Контакт — це конкретна людина: клієнт, особа, яка приймає рішення (ЛПР), співробітник партнера. Контакти можуть бути прив'язані до контрагентів (юр. осіб).

Створення контакту

«CRM → Контакти → Додати».
Заповніть ПІБ, телефони, e-mail, посаду.
Прив'яжіть контрагента, до якого належить ця особа.
За потреби — заповніть додаткові поля.

Що зберігається в картці

Історія взаємодії: дзвінки, листи, зустрічі.
Пов'язані угоди, замовлення, рахунки.
Файли (договори, скани).
Задачі та нагадування.