Перший контакт із потенційним клієнтом: канали залучення, кваліфікація, конвертація.

Огляд

Лід — це потенційний клієнт, який ще не є вашим покупцем: залишив заявку, зателефонував або написав у месенджер. Завдання менеджера — швидко зв'язатися, з'ясувати потребу і або кваліфікувати лід у клієнта (контакт, контрагент, угода, замовлення), або зафіксувати відмову з причиною. Модуль «Ліди» доступний у меню CRM → Ліди (/lead/list та /lead/kanban).

Список і канбан

Перемикач у верхньому лівому куті сторінки дозволяє переглядати ліди у двох режимах — кнопки «Список» і «Канбан» завжди показують ті самі дані, лише в різному вигляді.

Список — таблиця з рядками лідів. Колонки налаштовуються окремою кнопкою «Налаштування колонок»: можна додати чи прибрати будь-яке поле (сума, статус, відповідальний, дата створення тощо) і зберегти власний набір колонок для фільтра.
Канбан — дошка, де кожна колонка відповідає статусу активної воронки продажів. Картка ліда показує назву, суму з валютою, статус, кількість відкритих задач і аватар відповідального. Лід можна перетягнути в іншу колонку мишею — статус зміниться миттєво, без відкриття картки.

Фільтри

Кнопка з іконкою фільтра відкриває конструктор умов. Фільтрувати ліди можна за: назвою, ID, ім'ям, прізвищем, по батькові, компанією, сайтом, телефоном, email, бюджетом, валютою, статусом, типом потреби, джерелом ліда, тегами, датою створення, датою зміни, автором, відповідальним і курсом обміну. Побудований набір умов можна зберегти як іменований фільтр і швидко перемикатися між ними.

Спеціальні зони канбану

Знизу дошки канбану є три зони для перетягування картки ліда:

Завершено — переводить лід у статус «Виграно» цієї ж воронки. Це фіксація факту, що лід успішно опрацьовано; сам перехід у клієнта виконується окремою дією «Кваліфікація ліда» (див. нижче).
Програно — відкриває модальне вікно «Причина скасування», де потрібно обрати одну з налаштованих причин відмови (наприклад, «Немає потреби», «Замовили у конкурентів», «Дорого») і за бажання додати коментар. Лід переходить у статус «Програно» з прив'язаною причиною.
Видалити — видаляє лід після підтвердження. Дія незворотна.

Мультиворонки

Якщо у компанії кілька незалежних напрямків продажів (наприклад, «Роздріб» і «Опт», або окремі воронки для різних відділів), для кожного можна створити власну воронку зі своїм набором статусів. Налаштування — у розділі Налаштування → CRM → Ліди (/settings/lead) або через пункт меню канбану «Налаштувати статуси».

У блоці «Налаштування воронок» натисніть «Додати воронку».
Нова воронка одразу створюється з копією стандартного набору статусів (5 етапів за замовчуванням) — їх можна перейменувати, видалити чи додати нові під конкретний процес продажу.
Іконка ✎ біля назви воронки відкриває перейменування та редактор статусів; іконка ✕ видаляє воронку (доступно не для воронки за замовчуванням).

Перемикання між воронками на сторінці канбану/списку лідів зберігається окремо для кожного користувача — менеджер працює з тією воронкою, яку востаннє обрав.

Налаштування статусів

Усередині кожної воронки — свій незалежний список статусів (етапів). Щоб змінити статуси конкретної воронки:

Відкрийте воронку через іконку ✎ у списку воронок.
Кнопка «Додати елемент» — додає новий статус у кінець списку.
Кнопка «Змінити статуси» — перемикає список у режим редагування назв і порядку.
Кнопка «Змінити воронку» — перейменовує саму воронку.
Не забудьте «Зберегти» — без цього зміни не застосуються.

Порядок статусів у списку визначає порядок колонок на канбан-дошці зліва направо. Статуси «Виграно» і «Програно» — службові, вони не показуються як звичайні колонки, а виступають зонами дропу знизу дошки.

Довідники поруч зі статусами

На тій самій сторінці налаштувань розташовані ще два довідники, спільні для всіх воронок лідів:

Тип потреби — класифікація запиту (за замовчуванням «Товари» і «Послуги»); значення обирається при створенні ліда і впливає на подальшу логіку (наприклад, які продукти пропонувати).
Причини скасування ліда — список причин, які менеджер обирає при перетягуванні картки в зону «Програно» (типово: «Немає потреби», «Замовили у конкурентів», «Дорого»). Список можна розширювати під специфіку компанії.

Створення ліда

Кнопка «Створити лід» відкриває бічну форму з полями:

Ім'я — єдине обов'язкове поле.
Назва, прізвище, бюджет і валюта (гривня / долар / євро), компанія, номер телефону, email.
Тип потреби — товари або послуги.
Джерело ліда — звідки прийшов запит (сайт, дзвінок, реклама тощо).
Відповідальний — менеджер, який веде лід; за замовчуванням — поточний користувач.
UTM-мітки — розгортається окремим блоком для збереження даних рекламних кампаній.

Під час заповнення телефону чи назви компанії система автоматично шукає схожі записи серед наявних лідів і контрагентів, щоб застерегти від створення дубля.

Картка ліда

Клік по картці в канбані або рядку в списку відкриває картку ліда з такими вкладками:

Основна інформація — усі поля ліда: назва, бюджет, валюта, курс, тип потреби, джерело, відповідальний, ПІБ, компанія, канали зв'язку (телефон, email тощо), опис.
Хронологія — історія всіх змін ліда: хто, коли і яке поле змінив (у тому числі зміни статусу і додаткових полів).
Продукти — товари або послуги, які цікавлять ліда.
Зв'язки — дзвінки, задачі, листи, чат, спільні документи, пов'язані з цим лідом.
Файли — вкладення до ліда.

Над вкладками — статус-бар воронки: горизонтальна смуга з усіма етапами поточної воронки. Клік на будь-якому етапі одразу переводить лід у цей статус (аналог перетягування картки на канбані, тільки з картки). Якщо обрати службовий статус «Програно» — відкриється те саме вікно вибору причини скасування.

Теги ліда редагуються прямо над вкладками. У випадаючому меню дій доступні: «Кваліфікація ліда», переведення в архів і видалення.

Кваліфікація ліда

Кваліфікація — головна дія, яка перетворює лід на реальні сутності CRM: контакт, контрагент, угоду та/або замовлення. Викликається кнопкою «Кваліфікація ліда» в меню дій картки.

У вікні кваліфікації — чотири незалежні блоки-перемикачі, кожен можна увімкнути окремо або в будь-якій комбінації:

Контакт — ім'я (обов'язково), прізвище, по батькові, відповідальний (обов'язково); можна одразу перенести адресу.
Контрагент — назва компанії (обов'язково) і відповідальний (обов'язково); контакт, якщо він теж увімкнений, автоматично прив'яжеться до контрагента як контактна особа.
Угода — назва угоди (обов'язково), бюджет, валюта, відповідальний (обов'язково), опція «Додати продукти» — переносить товари/послуги з ліда в угоду.
Замовлення — відповідальний (обов'язково), опція «Додати продукти».

Правила валідації:

Потрібно увімкнути хоча б один із чотирьох блоків.
Для «Угоди» або «Замовлення» обов'язково має бути увімкнений «Контакт» або «Контрагент» — угода чи замовлення не можуть існувати без прив'язаного контакту/контрагента.
Незаповнені обов'язкові поля активного блоку підсвічуються і блокують збереження.

Після натискання «Створити сутності» система показує посилання на всі щойно створені записи (контакт, контрагент, угода, замовлення) — можна одразу перейти в будь-який із них. Лід при цьому не видаляється: створені сутності з'являються в його картці, у блоці «Сконвертовані сутності», для довідки.

Практичні поради

Заводьте окрему воронку для кожного каналу продажів із помітно різною логікою етапів — це зручніше, ніж один довгий список статусів «на всі випадки».
Тримайте довідник причин скасування коротким і конкретним — це основа для звіту «Звіт по лідам», який показує, на яких причинах і етапах найчастіше «застрягають» ліди.
Кваліфікуйте лід одразу після першого результативного контакту — так менеджер не забуде деталі, а угода одразу отримає правильні дані контакту й контрагента.
Перевіряйте попередження про дублі при створенні ліда — це економить час на злиття однакових записів згодом.