Клієнт, угода й рахунок в одній картці, а не в п’яти таблицях
Від першої заявки до оплаченого рахунку все веде одна система: ліди з воронок стають клієнтами й угодами, замовлення резервує товар, рахунок виставляється в потрібній валюті, а вся історія клієнта лежить у його картці.
- Кілька воронок для лідів і угод, канбан і кваліфікація в один клік.
- Замовлення з резервом товару й пов’язаними документами.
- Рахунки в гривні, доларі чи євро з фіксованим курсом.
- Ролі з правами на кожну сутність і дію, вхід із кодом на пошту.
Канбан лідів за етапами воронки
Знайомо?
Де губляться продажі, поки клієнти живуть у різних місцях
Клієнт належить менеджеру, а не компанії
Листування в особистій пошті, домовленості в телефоні. Менеджер звільнився, і разом із ним пішли половина контактів та історія угод.
Невідомо, де застрягла угода
Заявка з сайту, дзвінок, лист від постійного клієнта. Хто з них уже отримав пропозицію, а кому забули передзвонити, з’ясовується на нараді.
Продали товар, якого немає
Двоє менеджерів пообіцяли клієнтам той самий залишок. Один дізнається про це, коли склад не може зібрати відвантаження.
Рахунки й договори вручну
Реквізити копіюють зі старого рахунку, суми перебивають з калькулятора, курс долара беруть «на сьогодні». Помилки знаходить бухгалтер або клієнт.
Як це закриває Silium
Усе, що вміє модуль «CRM і основа»
47 можливостей у 9 розділах. Кожна з екраном системи.
Головне
1. Ліди та воронки
Кожна заявка має етап, відповідального й наступний крок
Було: заявки з сайту, пошти й телефону лежать у різних місцях, і частина з них так і не отримує відповіді.
Ліди потрапляють у воронку з сайту через API, з пошти, з чату чи з пропущеного дзвінка. Менеджер веде їх канбаном або списком, а коли лід дозрів, кваліфікує його в один клік: система створює контакт, контрагента й угоду з перенесенням адреси, реквізитів і товарів.
Картка ліда з етапами воронки
2. Контакти й контрагенти
Уся історія клієнта в одній картці
Було: щоб відповісти клієнту, менеджер шукає його рахунки в бухгалтерії, листи в пошті, а домовленості в месенджері.
Контрагент тримає реквізити, адреси, файли, контактних осіб і все, що з ним відбувалось: угоди, замовлення, рахунки, завдання, листи й дзвінки. Новий менеджер відкриває картку й бачить, на чому зупинився попередній.
Картка контрагента
3. Угоди й замовлення
Замовлення бронює товар, щойно його оформили
Було: менеджер обіцяє клієнту залишок, а склад того ж дня віддає його іншому замовленню.
Угода веде переговори, замовлення фіксує, що саме й за якою ціною клієнт бере. Під час оформлення товар резервується на складі, а рахунок, відвантаження, акт чи завдання створюються з замовлення в один клік з усіма позиціями й реквізитами.
Картка замовлення
4. Рахунки й документи
Рахунок у валюті клієнта з курсом, який уже не зміниться
Було: рахунок у доларах перераховують у гривню щоразу по-різному, і борг клієнта ніхто не може звести.
Рахунок виставляється в гривні, доларі чи євро, курс фіксується на дату документа. ПДВ, знижки в рядку й на весь документ, PDF за вашим шаблоном і відправка клієнту на пошту з картки. Оплати видно прямо в рахунку, тому статус «Сплачено» ставить не менеджер, а гроші.
Картка рахунку з платежами
5. Товари й ціни
Ціни встигають за закупівлею і курсом
Було: постачальник підняв ціну, а прайс оновили через місяць, і весь цей час ви продавали майже без маржі.
Прайс-листи для опту, роздробу й VIP у різних валютах. Ціну можна рахувати стратегією від собівартості: щойно прийшов дорожчий товар чи змінився курс, система готує сесію переоцінки з пропозиціями нових цін. Рішення приймає менеджер, а позиції з маржею нижче порогу підсвічуються червоним.
Сесія переоцінки з попередженням про низьку маржу
6. Завдання
Завдання прив’язане до клієнта, а не загублене в месенджері
Було: «передзвонити в четвер» записано в блокноті менеджера, і в четвер про це ніхто не згадав.
Завдання створюється з картки ліда, угоди, замовлення чи контрагента й живе там само. Канбан, список і календар, нагадування перед терміном, таймер витраченого часу. Регулярні справи, наприклад щомісячна звірка з постачальником, створюються самі за розкладом.
Канбан завдань
7. Права й безпека
Кожен бачить лише те, що йому потрібно для роботи
Було: стажист має доступ до всієї клієнтської бази й може вивантажити її однією кнопкою.
Роль задає права на кожну сутність окремо: перегляд, створення, зміна, видалення, експорт. Для кожної дії можна дозволити все, заборонити або відкрити лише записи, де людина відповідальна. Окремий запис можна тимчасово показати колезі без зміни ролі.
Матриця прав доступу за ролями
Ліди й угоди
8. Плани продажів
Цілі менеджерам і відділам на місяць, квартал чи рік: виручка, маржа, оплати, нові клієнти, дзвінки. Факт рахується з документів.
Список планів продажів на 2026 рік: компанія, відділ, напрями й менеджери з відсотком виконання
9. Канбан лідів
Ліди картками по етапах воронки, перетягування змінює етап. Менеджер бачить, де застрягли заявки, без звіту.
Канбан лідів за етапами основної воронки
10. Кілька воронок
Окремі воронки зі своїми етапами для опту, роздробу чи сервісу. Лід можна перенести в іншу воронку.
Налаштування воронок і статусів лідів
11. Угоди канбаном
Угоди з сумою, клієнтом і етапом переговорів на дошці. Видно, скільки грошей на кожному етапі.
Канбан угод за етапами
12. Пошук дублів
Система знаходить ліди, контакти й контрагентів з однаковим телефоном чи email і обʼєднує їх в один запис.
Клієнти й контрагенти
13. Адреси й канали звʼязку
Кілька адрес (юридична, доставки) і кілька телефонів, email чи месенджерів у картці. Адреса підставляється в замовлення й доставку.
Картка контрагента «Світло Маркет»: адреси й канали звʼязку
14. Умови клієнта
Персональна знижка, прайс-лист, кредитний ліміт і відстрочка платежу в картці. Менеджер не тримає умови в голові.
Умови контрагента: знижка, прайс-лист, кредитний ліміт і відстрочка
15. Повʼязані записи
На вкладці «Звʼязки» угоди, замовлення, рахунки, відвантаження, документи й листи клієнта. Усе, що з ним відбувалось, в одному місці.
Звʼязки контрагента: замовлення, рахунки, документи
16. Доступ до запису колезі
Запис можна відкрити конкретному колезі на перегляд чи редагування, не розширюючи його роль.
Доступи до запису: Савчук Дмитро редагує, Мельниченко Ірина переглядає
Замовлення, рахунки й документи
17. Касове вікно
Продаж за прилавком з тією самою базою товарів і клієнтів. Фіскальні чеки через Checkbox.
Касове вікно: каталог товарів, кошик і оплата готівкою чи карткою
18. Шаблони документів
Договори, рахунки, акти й гарантії за вашими шаблонами з підстановкою даних клієнта, товарів і сум.
Шаблони документів: рахунок-фактура, комерційна пропозиція, договір, акти й накладні
19. Повторювані документи
Абонентські рахунки й регулярні витрати створюються самі за розкладом.
Повторювані документи: абонентський рахунок щомісяця 10-го числа, оренда й інтернет
20. Хронологія статусів
Хто, коли й звідки змінив статус замовлення, рахунку чи угоди: з інтерфейсу, API, телефону чи процесом.
Хронологія рахунку: хто й коли змінював статус
21. Дії із замовлення
З картки замовлення одним кліком створюються рахунок, відвантаження, доставка, виробництво чи закупівля під замовлення.
Меню «Дії» в картці замовлення: рахунок, відвантаження, доставка, виробництво
22. Розділення замовлення
Частину позицій можна винести в окреме замовлення, наприклад коли товар приїде пізніше.
Розділення замовлення: вибір позицій для нового замовлення
23. Платежі в картці рахунку
Часткові оплати рахунку з датою, сумою й гаманцем. Залишок боргу видно в самому рахунку.
Рахунок із двома оплатами і залишком до сплати
Товари й ціни
24. Каталог послуг
Послуги окремим довідником поруч із товарами: ціна, одиниця, ПДВ. Додаються в угоди, замовлення й рахунки.
Каталог послуг: проєктування, монтаж, обслуговування
25. Залишок і резерв у картці товару
У картці товару видно залишок по складах, скільки зарезервовано під замовлення і скільки вільно.
Залишки товару по складах із резервом
26. Постачальники товару
Для товару зберігаються постачальники з їхніми цінами й артикулами. Закупівля під замовлення бере їх звідси.
Постачальники товару з цінами закупівлі
27. Варіанти, комплекти й упаковки
Товар з варіантами (колір, розмір), комплект з кількох товарів, кілька одиниць виміру й упаковок.
Стрічка LED 5 м з варіантами 3000K, 4000K і 6500K
Завдання й робочий день
28. Робочий стіл
Головний екран з показниками компанії або списком справ менеджера: розклад на сьогодні й прострочені завдання.
Робочий стіл «Мої справи»: розклад на сьогодні й завдання
29. Завдання за термінами
Окрема дошка розкладає завдання за термінами: прострочені, сьогодні, завтра, цього тижня.
Дошка завдань за термінами виконання
30. Облік часу
Витрачений час по завданнях і проєктах у журналі. Видно, на що пішов робочий день команди.
Журнал обліку часу
Списки й звіти
31. Свої колонки в списках
Кожен користувач сам обирає колонки та їх порядок, налаштування зберігаються для нього.
32. Фільтри й збережені вибірки
Фільтр за будь-яким полем, включно з додатковими, зберігається як «Мій фільтр» і відкривається одним кліком.
Меню фільтрів списку замовлень зі збереженими фільтрами
33. Масові дії
Виділіть кілька записів і змініть статус, відповідального, теги чи додайте в чергу обдзвону одразу всім.
Панель масових дій над вибраними замовленнями
34. Експорт і сортування
Будь-який список з поточними фільтрами вивантажується в Excel у фоні, а файл приходить сповіщенням.
Меню списку лідів: експорт, імпорт, сортування, колонки й пошук дублів
35. Маржа за клієнтами
Звіт показує виручку, собівартість і маржу по кожному клієнту. Видно, хто приносить гроші, а хто лише оборот.
Звіт «Маржа за клієнтами»
Налаштування й дані
36. Імпорт з Excel
Контакти, компанії, ліди, товари, прайс-листи й залишки. Помилки з номерами рядків видно до запису в базу.
Майстер імпорту лідів з файлу Excel
37. Відкритий API
Сайт чи інтернет-магазин передає ліди й замовлення напряму. Токени доступу й захист від повторного запиту.
Токени доступу до API: сайт, Prom.ua і Power BI
38. Готові інтеграції
Prom.ua, Хорошоп, Нова Пошта, Monobank, WayForPay, Checkbox: замовлення, оплати й доставка без ручного перенесення.
Інтеграції: Prom.ua, Хорошоп, Монобанк, WayForPay, Checkbox, Нова Пошта, TurboSMS, Binotel
39. Додаткові поля
Текст, число, дата, список, перемикач, файл. Видимість для обраних ролей, обов’язковість і значення за замовчуванням.
Додаткові поля контрагента: текст, число, дата, список, мультисписок
40. Бізнес-правила полів
Поле стає обов’язковим чи з’являється лише за умовою, наприклад тільки для юросіб.
Правило: ЄДРПОУ обовʼязкове, якщо організаційна форма контрагента = Юрособа
41. Мобільний застосунок
Застосунок для Android та iOS: ліди, клієнти, замовлення, рахунки, завдання, пошта й чати.
Картка контрагента в мобільному застосунку
42. Свої довідники
Джерела заявок, типи лідів і контрагентів, статуси замовлень і рахунків налаштовуються під вашу компанію.
Довідник джерел заявок
43. Користувачі й підрозділи
Структура компанії з відділами й керівниками. Підрозділ потрібен для планів продажів, погоджень і звітів.
Підрозділи: адміністрація, відділ продажів, виробництво
44. Галузеві шаблони
Стартове налаштування під галузь: воронки, статуси й довідники для торгівлі, послуг чи виробництва.
Вибір галузевого шаблону
45. Резервні копії
Резервна копія бази компанії, яку можна завантажити собі. Дані не залежать лише від сервісу.
46. Теги записів
Мітки на лідах, клієнтах, замовленнях і рахунках для швидкого відбору й фільтрів.
Теги контрагентів: VIP, Опт, Тендер, Дизайнери, Імпорт
Екрани
47. Ще екрани модуля
Кадри з демо-компанії. Натисніть на кадр, щоб розгорнути.
Картка угоди
1 / 12Працює разом з іншими модулями
Дані вводяться один раз і далі йдуть по ланцюгу без копіювання.
Оплата рахунку закриває борг клієнта й одразу потрапляє в P&L і рух грошей.
Замовлення резервує залишок, відвантаження списує товар за собівартістю.
Листи, чати й дзвінки прив’язуються до картки клієнта, ліди створюються прямо з розмови.
Зміна статусу ліда, угоди чи рахунку запускає процес: завдання, лист, SMS, наступний документ.
Угода переходить у проєкт з бюджетом, етапами й актами.
Хто працює в модулі
Варто знати
CRM і основа входять у кожну підписку: на них спираються всі інші модулі. Склад, фінанси чи виробництво додаються поверх тієї самої бази клієнтів, товарів і документів.
CRM-система для B2B і оптових продажів
Silium CRM підходить компаніям, які продають іншим компаніям: оптовим торговцям, дистриб’юторам, виробникам і сервісним підрядникам. Облік клієнтів, ліди з сайту й месенджерів, кілька воронок продажів, угоди, замовлення з резервом товару, рахунки й акти ведуться в одній CRM, а не в Excel і окремих сервісах.
Українська CRM працює в хмарі й у мобільному застосунку, підтримує мультивалютні продажі в гривні, доларах і євро, права доступу для кожної ролі та інтеграції з Prom.ua, Хорошоп, Новою Поштою, Monobank і Checkbox. Тому CRM для малого бізнесу тут одразу стає частиною ERP: склад, фінанси й виробництво бачать ті самі замовлення.
Часті питання про модуль «CRM і основа»
Так. Майстер імпорту приймає вашу таблицю як є: ви зіставляєте колонки з полями, а система до запису показує помилки в кожному рядку й шукає дублі. Так переносять контакти, компанії, ліди, товари, прайс-листи й залишки.
Угоду, замовлення чи рахунок можна вести в гривні, доларі або євро. Курс фіксується на дату документа й надалі не перераховується, тому сума боргу клієнта і в валюті, і в гривні завжди однакова в усіх звітах.
Це вирішує роль. Для кожної сутності можна дозволити все, заборонити або відкрити лише записи, де людина відповідальна. Окремий запис можна тимчасово показати колезі, не змінюючи його ролі.
Так. Через відкритий API сайт передає ліди й замовлення разом із клієнтом. Для Prom.ua та Хорошопу є готові інтеграції: замовлення приходять у систему, а ціни й наявність оновлюються на майданчику.
Так. Шаблони редагуються в конструкторі зі змінними: назва клієнта, реквізити, товари, суми, менеджер. Документ друкується, зберігається в PDF у картці або надсилається клієнту на пошту.
Подивіться модуль на своїх даних
14 днів повного доступу без оплати або демо на 30 хвилин, де ми покажемо модуль на ваших товарах, клієнтах і процесах.