Магазини (філії)
Як працюють магазини: прив'язка співробітників і обмеження видимості записів за точками.
Що це і навіщо
У Silium філії (точки, торгові точки, регіональні офіси) ведуться як «Магазини». Магазин заводиться як простий довідник, у якого є лише назва. Але він виконує важливу роль: якщо співробітника прив'язати до магазину, то він бачитиме тільки записи цього магазину, а всі нові записи, які він створює, автоматично отримують його магазин.
Так можна одній компанії в одній системі вести кілька точок продажу, не змішуючи їхніх клієнтів, лідів, завдань і документів.
Де знайти
Налаштування → Магазини (у групі «Система»), адреса /settings/shop. Плитка видима, якщо у вашої ролі в рядку «Налаштування» право «Зміна» = «Дозволено».
Список магазинів
Таблиця з однією колонкою «Назва магазину». Угорі розташована кнопка «Додати магазин», у меню дій рядка є «Видалити». Картки магазину немає: подвійний клік нічого не відкриває, а перейменувати магазин в інтерфейсі поки що не можна, тож створіть новий і переведіть до нього співробітників.
Створення магазину
Кнопка «Додати магазин» відкриває вікно «Створити магазин» з єдиним обов'язковим полем «Назва» (до 255 символів). Після збереження магазин з'явиться в списку. Складів, кас і адрес до магазину тут не прив'язується.
Прив'язка співробітників
Магазин вказується в картці користувача, у полі «Магазин» (див. Користувачі). Поле необов'язкове:
- Магазин вказано: співробітник працює «в межах магазину».
- Магазин порожній: обмеження за магазином немає, співробітник бачить усі записи (обмеження за роллю діють як завжди).
Що відбувається, коли у співробітника є магазин
| Що | Як діє |
|---|---|
| Списки | Список користувачів і списки контактів, контрагентів, лідів, угод, завдань, замовлень, рахунків, документів, витрат, кредитів, основних засобів, статей бази знань, проєктів та інших модулів показують тільки записи з тим самим магазином. |
| Нові записи | Створений запис автоматично отримує магазин автора. |
| Канбан-дошки | Дошки лідів, угод, замовлень і завдань теж показують тільки «свій» магазин. |
Магазин діє разом з роллю: наприклад, якщо роль має «Перегляд = Якщо відповідальний», співробітник бачить лише записи, де він відповідальний і які належать його магазину. Див. Ролі і права доступу.
У фінансах чи на складі магазин не створює проводок і рухів. Це лише «мітка» на записі для фільтрації.
Видалення магазину
Магазин можна видалити, тільки якщо на нього ніхто й ніщо не посилається. Інакше з'явиться повідомлення (перше, що знайдено):
- «Видалення неможливо. До магазину прив'язані користувачі»
- ... контакти / контрагенти / завдання / ліди / угоди / замовлення
Спочатку зніміть магазин у співробітників (очистіть поле в картці). Записи, створені ними, залишаться прив'язаними, і тоді видалення все одно може бути відхилено. Тому магазини зазвичай не видаляють, а залишають.
Права доступу
| Дія | Право (модуль «Налаштування») |
|---|---|
| Відкрити список | Перегляд |
| Додати | Створення |
| Видалити | Видалення |
Окремого модуля «Магазини» в ролях немає.
Типові питання
- Ми хочемо філії з власними складом і касою. Склади ведуться окремо (розділ «Склад»), каси й банківські рахунки ведуться в Налаштування → Гаманці. Магазин лише обмежує видимість CRM-записів і документів.
- Чи бачить власник усе разом? Так, якщо його поле «Магазин» порожнє (або якщо це адміністратор без магазину).
- Співробітник змінив магазин, і старі записи зникли з його списків. Це очікувано: список фільтрується за магазином співробітника, а старі записи мають попередній.
- Не вдається перейменувати магазин. Такої дії в інтерфейсі немає.