Карта розділу «Налаштування»: усі пункти, хто їх бачить і де читати докладніше.

Що це і навіщо

«Налаштування» — це місце, де ви підлаштовуєте Silium під свою компанію: додаєте співробітників і права, налаштовуєте довідники CRM, каталог, фінанси, шаблони документів, автоматизацію й інтеграції. Ця сторінка — карта: тут по одному рядку про кожен пункт налаштувань і посилання на окрему інструкцію, де вона є.

Де знайти

Останній пункт лівого меню — «Налаштування» (шестерня), адреса /settings. Він видимий усім, але вміст залежить від вашої ролі.

Як влаштована головна сторінка налаштувань

Під заголовком «Налаштування» (підпис «Загальні налаштування системи, команди та робочого простору») пункти зібрані в картки, згруповані за розділами. У шапці кожного розділу — назва й кількість доступних вам пунктів. Клік по картці відкриває відповідний екран. Хлібні крихти зверху — «Налаштування → Назва розділу» — повертають сюди.

Вам показуються тільки ті картки, на які у вашої ролі є право. Якщо весь розділ закритий, він зникає повністю. Тому у різних співробітників сторінка виглядає по-різному: у адміністратора — усі картки, у менеджера — лише «Профіль» і «Сповіщення».

Картки-рядки бувають одразу видимі всім: «Профіль», «Сповіщення», «Фонові процеси» та «Вийти». Решта залежить від права (у таблицях нижче — колонка «Хто бачить»). «Налаштування — Зміна» означає, що в ролі в рядку «Налаштування» стоїть «Дозволено» для дії «Зміна».

Профіль та доступ

Пункт	Що там	Хто бачить	Докладніше
Профіль	Ваші особисті дані, пароль, двофакторний вхід, сесії	Усі	Безпека: 2FA і сесії
Сповіщення	Канали та події для повідомлень	Усі	Сповіщення
Ролі	Права доступу та рівні дозволів	«Ролі — Зміна»	Ролі і права доступу
Користувачі	Співробітники та їхні облікові записи	«Користувачі — Зміна»	Користувачі
Підрозділи	Структура команди та відділи	«Налаштування — Зміна»	Підрозділи
Погодження	Хто затверджує час і відсутності по підрозділах (погоджувач бачить свій підрозділ і дочірні)	«Налаштування — Перегляд»	Відпустки і заявки, Облік часу

CRM та продажі

Пункт	Що там	Докладніше
Контакти	Поля та налаштування контактів	Контакти, Додаткові поля
Контрагенти	Компанії та організації	Контрагенти
Ліди	Воронки та статуси лідів	Ліди
Угоди	Етапи та параметри угод	Угоди
Плани продажів	Джерело дзвінків, пороги темпу, прогін сповіщень	Плани продажів менеджерів
Замовлення	Статуси та обробка замовлень	Замовлення
Задачі	Типи та налаштування задач	Задачі
Джерела заявок	Канали надходження звернень (звідки прийшов лід чи клієнт)	Ліди

Усі ці пункти — для тих, у кого «Налаштування — Зміна» = «Дозволено». Для контактів, контрагентів, лідів та задач можна додавати власні поля — див. Додаткові поля.

Каталог

Пункт	Що там	Докладніше
Продукти	Картки та атрибути товарів	Продукти
Категорії продуктів	Структура каталогу товарів	Продукти
Прайс-листи	Ціни та цінові політики	Ціноутворення і переоцінка
Ціноутворення	Формули цін, націнки та контроль маржі	Ціноутворення і переоцінка
Теги	Мітки для класифікації записів	Теги

Право — «Налаштування — Зміна». Картка «База знань» у списку налаштувань не показується; статті ведуться в розділі База знань.

Фінанси

Пункт	Що там	Хто бачить
План рахунків	Бухгалтерські рахунки та субрахунки	«Налаштування гаманців — Зміна»
Фінансові транзакції	Журнал проводок по рахунках	«Налаштування гаманців — Зміна»
Закриття періодів	Блокування документів у закритих місяцях	«Налаштування гаманців — Зміна»
Гаманці	Каси та банківські рахунки	«Налаштування гаманців — Зміна»
Рахунки	Шаблони та нумерація рахунків	«Налаштування — Перегляд»
Касове вікно	Гаманці готівки й картки, дефолти продажу	«Касове вікно — Перегляд»
Промокоди	Знижки за кодом: відсоток або сума, пороги, ліміти, історія	«Касове вікно — Перегляд»
Зарплата	Відомості, схеми, податки — веде до модуля «HR та зарплата»	«HR: налаштування та операції — Перегляд»
Податки бізнесу	Конструктор податків	«Налаштування — Перегляд»

Про облік: Подвійний запис і валюти, Операції, Рахунки, POS-термінал, Зарплата.

Шаблони

Пункт	Що там	Докладніше
Шаблони документів	Друковані форми та документи	Шаблони документів
Шаблони листів	Email-шаблони для розсилок	Email

Право — «Налаштування — Перегляд».

Автоматизація

Пункт	Що там	Докладніше
Бізнес-правила	Умови та автоматичні дії	Бізнес-правила
Бізнес-процеси	Сценарії автоматизації за подіями	Бізнес-процеси

Право — «Налаштування — Зміна».

Інтеграції

Пункт	Що там	Хто бачить	Докладніше
Інтеграції	Підключення зовнішніх сервісів (пошта, месенджери, SMS, банк, каса, телефонія, Нова Пошта)	«Інтеграції — Зміна»	Email, Месенджери, TurboSMS, Checkbox, Binotel, Нова Пошта
API	Ключі доступу та вебхуки	«Налаштування — Зміна»	API

Система

Пункт	Що там	Хто бачить
Загальні налаштування	Автозакриття документів	«Налаштування — Зміна»
Магазини	Точки продажу — Магазини (філії)	«Налаштування — Зміна»
Валюта	Валюти та формати відображення	«Налаштування — Зміна»
Глобальні змінні	Системні параметри та константи	«Налаштування — Перегляд» або «Зміна»
Підписка та AI	Тариф, ліміти та AI-функції	«Налаштування — Зміна»
Демо-дані	Заповнення тестовими даними	«Налаштування — Зміна»
Бекапи	Резервне копіювання даних	«Налаштування — Зміна»
Фонові процеси	Імпорт та фонові задачі — перехід на екран `/import`. Див. Імпорт	Усі
Вийти	Завершити поточну сесію (червона картка). Очищає вхід у цьому браузері; сесію на сервері можна завершити у профілі — див. Безпека	Усі

Типові питання

Не бачу потрібної картки. Ваша роль не дає права. Попросіть адміністратора відкрити відповідне право в ролі (у таблицях вище вказано яке).
Я знаю адресу сторінки — можна відкрити напряму? Сторінка може відкритися, але сервер усе одно не дозволить зберегти зміни без права, і ви побачите «У вас немає прав для цієї дії».
Де налаштування, яких тут немає (наприклад, налаштування воронок лідів)? Вони всередині відповідної картки: «Ліди», «Угоди», «Замовлення».

Огляд налаштувань