Користувачі

Що це і навіщо

«Користувачі» це список співробітників, які можуть входити в систему. Тут адміністратор заводить нові облікові записи, призначає кожному роль (від неї залежить, що людина бачить і може робити), магазин і підрозділ, задає або змінює пароль, а також видаляє тих, хто пішов з компанії.

Де знайти

Налаштування → Користувачі, адреса /settings/user. Плитка «Користувачі» видима, якщо у вашій ролі в модулі «Користувачі» право «Зміна» дорівнює «Дозволено».

Список

Це таблиця з чотирма колонками:

Колонка	Що показує
ФІО	Прізвище та ім'я співробітника. Клік на ім'я (або подвійний клік по рядку) відкриває картку.
Email	Адреса пошти, вона ж логін для входу.
Телефон	Телефон, якщо вказано.
Роль	Назва призначеної ролі.

Угорі зліва розташована кнопка «Додати користувача». Фільтрів, додаткових полів і налаштування колонок у цьому списку немає. Якщо співробітників багато, внизу з'являються сторінки. Наприкінці кожного рядка є меню дій із єдиним пунктом «Видалити».

Якщо у вашого облікового запису вказано «Магазин», ви бачите в списку тільки колег з того самого магазину. Про магазини читайте в розділі Магазини.

Створення користувача

Натисніть «Додати користувача», і відкриється вікно «Створити користувача». Заповніть поля та натисніть кнопку збереження у вікні.

Поле	Обов'язкове	Що означає
Роль	Так	Набір прав співробітника. Вибирається з переліку ролей (пошук за назвою). Ролі створюються окремо, див. Ролі і права доступу.
Магазин	Ні	Прив'язка до магазину/точки. Якщо вказати, співробітник бачить тільки записи «свого» магазину (контакти, ліди, завдання, документи тощо), докладніше в Магазини. Залиште порожнім, якщо людина має бачити все.
Підрозділ	Ні	Відділ у структурі компанії. Впливає на погодження відпусток, часу тощо.
Ім'я	Так	До 50 символів.
Прізвище	Ні	До 50 символів. У списку ім'я формується як «Прізвище Ім'я».
Email	Так	Логін для входу. До 80 символів, має бути коректною адресою. Не може повторювати адресу іншого користувача (регістр і пробіли по краях не враховуються).
Телефон	Ні	До 40 символів, у довільному форматі.
Пароль	Так	Від 6 до 40 символів. Ви його повідомляєте співробітнику самі або через запрошення.
Повторіть пароль	Так	Той самий пароль. Якщо не збігається, з'явиться «Паролі не співпадають».
Надіслати запрошення	Ні	Прапорець. Якщо увімкнути, після створення система надішле співробітнику на пошту привітальний лист «Вітаємо у CRM системі Silium» з адресою входу, логіном і початковим паролем.

Що відбувається при створенні

• Створюється обліковий запис із зашифрованим паролем.
• Автоматично створюється контакт-співробітник (у розділі «Контакти» з типом «staff») з тим же ім'ям, поштою і телефоном; відповідальним за нього стаєте ви. Пізніше картка користувача показує посилання на цей контакт у полі «Пов'язаний контакт».
• Якщо вказано підрозділ, він стає основним підрозділом користувача.
• Сповіщення новому користувачу спочатку не приходять: кожну подію він вмикає сам у профілі, див. Сповіщення.

У фінансах чи на складі при цьому нічого не створюється: проводок і рухів на складі немає.

Помилки при створенні

• «Користувач з таким e-mail вже існує»: така адреса вже закріплена за іншим співробітником. Двох користувачів з однією поштою бути не може, інакше один із них ніколи б не зміг увійти.
• «Досягнуто ліміт користувачів за тарифом»: оплачені місця вичерпано. Збільште тариф у Налаштування → Підписка та AI або видаліть невикористовуваних користувачів.
• «Поле обов'язкове для заповнення» під полем: заповніть Роль, Ім'я, Email, Пароль і повтор пароля.
• «Введіть правильний email», «Мінімальний розмір поля 6» (пароль коротший за 6): виправте значення.

Картка користувача

Відкривається кліком на ім'я в списку: /settings/user/номер. Вгорі в хлібних крихтах видно «Налаштування → Користувачі → Ім'я Прізвище». Кнопка «Зберегти» неактивна, доки ви нічого не змінили.

Поле	Що там
Роль	Можна замінити. Нові права починають діяти з наступної дії користувача, перелогінюватись не потрібно.
Магазин, Підрозділ	Можна змінити або очистити (хрестик у полі).
Пов'язаний контакт	Тільки перегляд: посилання на контакт-співробітника (або прочерк).
Ім'я, Прізвище, Email, Телефон	Ті самі правила, що й при створенні. Зміна Email змінює логін.
Пароль, Повторіть пароль	Залиште порожніми, щоб пароль лишився без змін. Впишіть новий пароль в обидва поля, і він замінить старий. Якщо значення відрізняються, побачите «Паролі не співпадають».

Після збереження з'явиться повідомлення «Користувача було оновлено».

Зміна пароля в картці не завершує вже відкриті сесії користувача: на його пристроях він залишиться в системі до кінця сесії (до 24 годин). Якщо потрібно вибити людину негайно (наприклад, при звільненні), додатково видаліть її або попросіть скинути пароль через відновлення: воно закриває всі сесії.

Вкладок, історії чи додаткових полів у картці немає. Свою власну картку зручніше редагувати через Налаштування → Профіль, див. Безпека: 2FA і сесії.

Видалення користувача

У рядку списку відкрийте меню дій і виберіть «Видалити», підтвердьте у вікні. Разом з користувачем видаляються його пароль, активні сесії, індивідуальні налаштування сповіщень і прив'язки до підрозділів. Система відмовить, якщо на нього ще є посилання:

Повідомлення	Причина
Неможливо видалити власний обліковий запис	Себе видалити не можна, щоб компанія не залишилась без адміністратора.
Неможливо видалити користувача з існуючими контактами / контрагентами / завданнями / лідами / замовленнями / статтями у базі знань	Він відповідальний за такі записи. У повідомленні є посилання на перший знайдений запис.
Неможливо видалити користувача: на нього посилаються ... Спочатку передайте ці записи іншому користувачу.	Є інші документи, де він указаний (рахунки, платежі, надходження, техкарти, підрозділи як керівник тощо). У тексті буде названо, які саме.

Що робити: передайте записи іншому відповідальному (у списках є масова зміна відповідального), а потім видаліть користувача. Якщо просто потрібно закрити доступ, краще залишити обліковий запис і змінити роль на таку, де всі права заборонені.

Права доступу

Дія	Потрібне право (модуль «Користувачі»)
Відкрити картку	Перегляд
Додати користувача	Створення
Змінити картку	Зміна
Видалити	Видалення

Сам список користувачів доступний усім співробітникам (він потрібен для вибору відповідальних у документах). Обмежити список для конкретного співробітника можна тільки прив'язкою до магазину.

Типові питання

• Співробітник забув пароль. Він відновить його сам (Відновлення пароля) або ви задасте новий у картці.
• Співробітник звільнився. Передайте його записи іншим, видаліть користувача. Якщо видалення неможливе, змініть роль на «порожню» і, за потреби, змініть пароль.
• Скільки користувачів можна створити? Залежить від тарифу; при вичерпанні ліміту побачите «Досягнуто ліміт користувачів за тарифом».
• Що бачитиме новий співробітник? Це визначає роль, див. Ролі і права доступу.

Дивіться також

• Ролі і права доступу
• Підрозділи
• Магазини (філії)
• Безпека: 2FA і сесії
• Сповіщення
• Огляд налаштувань