Загальні налаштування 5 хв читання
Бізнес-правила
Візуальний конструктор автоматизації: тригери, умови та дії без коду.
Огляд
Бізнес-правила автоматизують типові процеси: автоматичне призначення відповідальних, нагадування, надсилання листів, постановка задач тощо.
Структура правила
- Тригер: подія, яка запускає правило (створення угоди, зміна статусу, отримання листа).
- Умови: якщо/інакше — перевірка полів, сум, дат.
- Дії: створити задачу, надіслати лист/SMS, оновити поле, викликати Webhook.
Створення правила
- «Налаштування → Бізнес-правила → Додати».
- Сформуйте сценарій у візуальному редакторі.
- Увімкніть правило та протестуйте на тестовому записі.
Поради
- Починайте з простих правил і поступово ускладнюйте.
- Логуйте дії — це допоможе у налагодженні.