Мітки на записах: додавання в картці, масове проставлення, кольори, фільтр за тегом, імпорт і експорт.

Що це і навіщо

Тег це кольорова позначка на записі: «VIP», «Гарячий», «Оптовик», «Термінове». Один запис може мати кілька тегів. За тегами зручно шукати записи у списку (Фільтри), групувати клієнтів для роботи та швидко позначати цілі вибірки за один раз.

Теги відокремлені за розділами: набір тегів контактів не змішується з тегами лідів чи товарів. Тег «VIP» для контактів і «VIP» для лідів вважаються двома різними тегами, кожен зі своїм кольором.

Де знайти

У картці запису є кнопка «Теги» із значком мітки та лічильником поруч (скільки тегів уже на записі). Вона є в картках контактів, контрагентів, лідів, угод, замовлень, рахунків, документів, товарів, у вікні завдання та в закупівлі.
У списку є масова дія «Теги» над таблицею, коли ви виділили кілька записів.
У налаштуваннях: Налаштування → Каталог → Теги (/settings/tags): назви й кольори, видалення.

Як поставити теги на запис

Відкрийте картку запису й натисніть кнопку «Теги». Відкриється спадне вікно з рядком і переліком наявних тегів цього розділу.
Щоб додати наявний тег, клікніть на нього в переліку, і він підсвітиться. Вибрані теги система піднімає нагору переліку. Повторний клік знімає тег.
Щоб створити новий тег, введіть назву в рядок і натисніть Enter. Тег відразу вибирається. Якщо тег із такою самою назвою вже є (точний збіг), другий не створюється.
Збережіть картку. Теги записуються разом зі збереженням картки: поки ви її не збережете, зміни тегів не застосуються.

Щоб перевірити, що змінилося, дивіться на лічильник на кнопці: «Теги 3» означає три теги на записі.

Ви не задаєте колір тегу при створенні. Новий тег отримує колір за замовчуванням, а змінити його можна в налаштуваннях (нижче).

Налаштування тегів

Відкрийте Налаштування → Теги. Сторінка «Управління тегами» показує картки тегів одного розділу.

Сторінка «Управління тегами»

Праворуч зверху кнопка вибору «Сутність»: Ліди, Угоди, Завдання, Контакти, Контрагенти, Замовлення, Рахунки, Документи, Продукти. Обраний розділ визначає, чиї теги ви бачите. Поруч рядок пошуку тегів («Пошук тегів...»); він з'являється, коли теги вже є.
Біля назви сторінки показано число тегів у розділі.
Значок олівця відкриває редагування картки тега: поле «Назва» (до 50 символів) і «Колір» (10 готових кольорів або власний через останню круглу кнопку з вибором кольору). Зберегти: значок галочки чи Enter; скасувати: хрестик чи Esc. Порожню назву зберегти не можна. Після збереження: «Тег оновлено».
Значок смітника видаляє тег після підтвердження «Видалити цей тег?». Повідомлення: «Тег видалено».

Увага. Видалення тега знімає його з усіх записів розділу. Кількість записів на екрані не показується, тому перед видаленням переконайтеся, що тег справді не потрібен.

На цій сторінці нових тегів створити не можна. Порожня сторінка підказує: «Створити тег можна із сутності ... , натиснувши на вкладку «Теги»». Створюйте їх у картці запису або у масовій дії.

Масове додавання й зняття тегів

Якщо треба позначити одразу багато записів (наприклад, 40 контактів, які були на виставці):

У списку виділіть рядки: клікніть по рядку з натиснутою клавішею Ctrl або відкрийте правою кнопкою меню й виберіть «Вибрати (CTRL + клік)». У таблиці з'явиться колонка з прапорцями, а над списком панель масових дій.
Натисніть «Теги». Відкриється вікно з підзаголовком, скільки записів вибрано.
Оберіть режим: «Додати теги» або «Зняти теги».
Введіть частину назви в рядок «Знайти або створити тег» (у режимі зняття «Знайти тег»). Якщо такого тегу ще немає і ви додаєте, кнопка «Створити тег «...»» створить його.
Клікніть на потрібні теги, потім натисніть «Проставити» (або «Зняти» в режимі зняття).

Система повідомить результат: «Проставлено N тегів на M записах» або «Знято N тегів з M записів». Головна відмінність від картки: масова дія не замінює набір тегів запису, а лише додає вибрані до вже наявних або знімає лише вибрані. Решта тегів на записах не чіпається. За один раз можна обробити до 500 записів. Масова робота з тегами доступна для розділів: контакти, контрагенти, ліди, угоди, замовлення, завдання, рахунки, документи, товари.

Теги у фільтрах, імпорті та експорті

Фільтр. У «Додати умову» оберіть «Теги», оператор «Дорівнює» (записи з цим тегом) або «Не дорівнює» (записи без цього тега), а потім виберіть тег. Якщо додати кілька умов «Теги дорівнює», вибір or / and вирішує, чи достатньо одного тега, чи потрібні всі.
Імпорт. У файлі можна мати колонку «Теги» (для контактів, контрагентів, лідів, товарів). Кілька тегів вказуйте через кому або крапку з комою. Тег, якого немає, буде створений; збіг назв шукається без урахування регістру (див. Імпорт).
Експорт. Колонка «Теги» є серед полів для експорту контактів, контрагентів, лідів і товарів (див. Експорт).

Що відбувається в обліку

Теги це лише мітки. Вони не створюють проводок, не рухають склад і не змінюють баланси чи суми. Постановка й зняття тега фіксуються в історії змін запису.

Права доступу

Побачити перелік тегів розділу може той, хто має право переглядати цей розділ (наприклад, контакти).
Щоб перейменувати чи змінити колір тега, потрібне право змінювати цей розділ.
Щоб видалити тег, потрібне право видаляти у розділі, бо тег знімається з усіх записів.
Щоб поставити тег на запис, потрібне право змінювати сам запис.

Права задаються в ролях.

Типові помилки і питання

Ситуація	Що робити
Поставив тег, але після оновлення його немає	Ви не зберегли картку. Теги записуються разом із нею.
Не можу створити тег у налаштуваннях	Так і задумано: створюйте їх у картці запису або у масовій дії.
З'явилося два схожі теги	Назви порівнюються точно. «VIP» і «Vip» при створенні вручну стають різними тегами. Перейменуйте один з них у налаштуваннях або проставте потрібний масовою дією.
Тег є, а колір сірий чи однаковий	Колір задається лише в налаштуваннях тегів.
Немає кнопки «Теги» в масових діях	У цій ролі немає права змінювати розділ, або розділ не підтримує теги.

Теги