Внутрішня вікі команди: статті чотирьох типів, категорії, пошук і права доступу.

Що це і навіщо

База знань — це внутрішня «вікі» вашої команди. Тут зберігаються регламенти, покрокові інструкції («Як виставити рахунок і провести оплату»), скрипти продажів, правила знижок, схеми процесів. Нового співробітника можна відправити читати статті замість того, щоб щоразу пояснювати одне й те саме.

Статті розкладаються за категоріями (у системі вони називаються «Простори команди») і можуть бути чотирьох видів: звичайний текст із форматуванням, JSON, ментальна карта та схема з фігур і стрілок.

Де знайти

У лівому меню, унизу, перед «Налаштування» — «База знань», адреса /knowledge-base.

Головна сторінка бази знань

Рядок пошуку «Шукати за назвою або вмістом...». Введіть слово й натисніть Enter: система шукає у назві, короткому описі та самому тексті статті. Результат: заголовок «Результати пошуку «…» (N)». Хрестик у рядку (або клавіша Esc) скидає пошук; є й кнопка «Скинути». Якщо нічого не знайдено: «За запитом «…» нічого не знайдено».
«Створити статтю» — кнопка праворуч зверху.
«Простори команди» — картки категорій верхнього рівня. На картці — назва, значок, кількість статей («2 статті», «1 стаття») і підкатегорії. Клік на категорію: якщо в ній є підкатегорії, відкриється їхній перелік (зверху хлібні крихти «Всі категорії / …»), а якщо ні, то покажуться статті цієї категорії з бейджем категорії та кнопкою «Зняти фільтр». Кількість статей включає й підкатегорії.
«Останні оновлення» — картки статей, найновіші зверху (до 50 штук). У картці: категорія, заголовок, короткий опис, автор і скільки часу тому створено. Клік відкриває статтю. Позначки на кшталт «#стаття» чи «#продажі» на картках — це оформлення, яке підбирається за назвою категорії, а не ваші теги.
Якщо статей немає: «Статей не знайдено. Спробуйте змінити запит або створіть першу статтю».

Читання статті

Клік на статтю відкриває сторінку /knowledge-base/N. Зверху кнопки «Назад» і «Редагувати». Далі: категорія, тип (html, json, mindmap, builder), заголовок, автор, дата створення та «Оновлено …», короткий опис і вміст.

Праворуч для звичайного тексту з заголовками показується «Зміст»: клік по пункту прокручує до розділу, поточний розділ підсвічується.
Блок «Інформація»: «Категорія», «Тип», «Створено».
Для ментальної карти й схеми є кнопка «На весь екран» (повернення: «Згорнути» чи Esc) і кнопки «Експорт»: PNG та SVG — картинка зберігається у файл.

Створення статті

Натисніть «Створити статтю». Відкриється вікно «Створити статтю» з поясненням: «Оберіть тип контенту. Після створення тип статті змінити не можна».
Оберіть тип:
- HTML / Текст — форматований текст із заголовками, зображеннями та таблицями.
- JSON — структуровані дані з підсвіткою синтаксису (для розробників та налаштувань).
- Mind Map — деревоподібна ментальна карта.
- Builder — схема з готових фігур і стрілок, як у draw.io.
Відкриється редактор /knowledge-base/new/update. Введіть заголовок («Заголовок статті...», обов'язково, до 255 символів) і, за бажанням, «Короткий опис (необов'язково)...» — його показують у картках.
У верхній панелі оберіть «Категорію» (за замовчуванням «— Без категорії —»; підкатегорії показуються зі стрілкою ↳).
Заповніть вміст (див. нижче) і натисніть «Зберегти». Повідомлення: «Запис успішно збережено». Після першого збереження ви залишаєтесь у редакторі вже створеної статті.
Кнопка «Скасувати» повертає до списку (у нової статті) чи до статті без збереження змін.

У верхній панелі редактора також показуються «Тип» (незмінний), «Автор» та «Дата». Кнопка «Зберегти» неактивна, поки ви не змінили статтю. Кнопка «Видалити» є лише в уже створеної статті; вона просить підтвердження «Видалити статтю?» і повертає до бази знань.

Редактор тексту (HTML / Текст)

Звичайний текстовий редактор із панеллю форматування: заголовки, списки, таблиці, зображення. Унизу видно кількість слів. Заголовки в тексті автоматично формують «Зміст» на сторінці статті.

Редактор JSON

Редактор коду з підсвіткою й підказками. Нова стаття починається з {}. Перед збереженням перевірте дужки й лапки самі. У режимі читання JSON показується у структурованому вигляді.

Ментальна карта (Mind Map)

Нова карта починається з центральної теми «Головна тема». Підказки на екрані:

Двічі клікніть на вузол, щоб змінити його текст.
Потягніть за ручку вузла на порожнє місце — створиться новий підвузол.
Виберіть вузол і натисніть «+ підвузол» (або «+ гілка» для кореня), щоб додати дочірній. Кнопка «✕ Видалити» прибирає вибраний вузол.
Для вузла можна задати «Колір» (10 варіантів або «Без кольору») та «Форму»: скруглений, прямокутник, капсула, коло.

Схема (Builder)

Ліворуч панель «Фігури»: прямокутник, скруглений, овал, коло, ромб, паралелограм, шестикутник, трикутник, циліндр (для бази даних), текст. Фігуру можна перетягнути на полотно або просто клікнути.

Щоб з'єднати дві фігури, потягніть від краю однієї до іншої — створиться зв'язок (стрілка).
Подвійний клік по фігурі — редагування тексту.
Для вибраної фігури: «Заливка» (22 кольори), «Шрифт» (колір тексту); для стрілки: «Колір стрілки» та «Підпис» — текст на стрілці.
«⧉ Дублювати» (Ctrl+D), «✕ Видалити», «Очистити» — вичищає все полотно після підтвердження «Очистити всю схему?».
Порожня схема показує «Порожня схема — відредагуйте статтю, щоб додати фігури».

Категорії

Керувати категоріями можна з редактора статті: біля вибору категорії кнопка «Управляти» відкриває вікно «Управління категоріями». У списку показані категорії з кольором і значком; біля кожної — «Редагувати». Внизу кнопка «Додати категорію».

Поле	Що означає
Назва категорії	Як категорія називається в базі знань.
Батьківська категорія	Якщо задати, категорія стане підкатегорією.
Колір	Колір картки категорії.
Іконка	Значок з набору. Є пошук по назві значка (за англійською).
Попередній вигляд	Показує, як категорія виглядатиме на картці.

Видалення категорії запитує підтвердження: «Видалити категорію "…"?». Категорію не вдасться видалити, якщо в ній є підкатегорії («Видалення неможливе. До цієї категорії належать дочірні категорії.») або прив'язані статті («Видалення неможливе. До цієї категорії прив'язані записи із бази знань»). Спершу перенесіть статті в іншу категорію або видаліть їх, а підкатегорії видаліть окремо.

Ті самі категорії відкриваються також на сторінці /settings/knowledge-base (Налаштування, розділ «База знань»).

Що відбувається в обліку

База знань — довідкові матеріали. Вони не створюють проводок, не рухають склад і не пов'язані з балансами. Статті не прив'язуються до контактів чи документів.

Права доступу

У ролі є окремий блок «База знань» (група «Робочий простір») з режимами для перегляду, створення, зміни й видалення: «дозволено», «лише власні» або «заборонено». Сервер перевіряє їх при кожній дії, тому з забороненим правом стаття не відкриється, не збережеться й не видалиться.
Керувати категоріями (створювати, змінювати, видаляти) може лише той, хто має право змінювати налаштування.
Зверніть увагу: кнопки «Створити статтю» і «Редагувати» в інтерфейсі ховаються не за всіма ролями. Якщо кнопка є, а дія заборонена, ви побачите повідомлення про відмову доступу.

Типові помилки і питання

Ситуація	Що робити
Не можу змінити тип статті	Тип обирається лише при створенні. Створіть нову статтю потрібного типу.
«Зберегти» неактивна	Ви ще нічого не змінили; або йде збереження.
Не видаляється категорія	Спершу приберіть підкатегорії й статті в ній.
Пошук нічого не знаходить	Пошук ведеться за назвою, коротким описом і вмістом статей. Спробуйте коротше слово; натисніть Enter.
Картка категорії має чужий опис	Для кількох стандартних назв («Продажі», «Дизайн», «IT» тощо) картка показує стандартний опис-підказку.
Не бачу базу знань у меню	Для ролі вимкнено доступ до розділу.

База знань