Імпорт

Огляд

Імпорт дозволяє масово завантажити дані з Excel (.xlsx) або CSV у будь-який модуль: контакти, контрагенти, продукти, ліди.

Кроки

1. Перейдіть до потрібного списку (наприклад, «Контакти»).
2. Натисніть «Імпорт» у верхньому меню.
3. Завантажте файл або скопіюйте дані.
4. Зіставте колонки файлу з полями системи.
5. Перегляньте попередній перегляд — переконайтесь, що значення правильно розпізнані.
6. Натисніть «Імпортувати».

Поради

• Імпортуйте спочатку 5-10 записів для перевірки, потім — повний файл.
• Заповнюйте обов'язкові поля (для контрагентів — ЄДРПОУ або ІПН).
• Дублі можна виключати по e-mail чи телефону.