Цілі для менеджерів, відділів і компанії: створення, каскад, матриця по місяцях, автозаповнення, темп виконання, зведений звіт і права.

Що це і навіщо

Плани продажів — це цілі для менеджерів, відділів і всієї компанії на місяць, квартал або рік: «відділ продажів робить виручку 2 млн за четвертий квартал», «Артем закриває 12 угод на місяць». Система сама порівнює план з фактом, показує відсоток виконання, темп і скільки треба робити щодня, щоб встигнути.

Що вам це дає:

цілі розкладаються «каскадом»: план компанії → плани відділів → плани менеджерів;
план розбивається по місяцях (у вигляді таблиці-матриці), а факт рахується автоматично з ваших замовлень, угод, платежів, дзвінків;
видно, хто відстає, а хто попереду, і скільки потрібно робити на день;
менеджер бачить свій план у віджеті на головній сторінці.

Не плутайте з «Планом попиту» (розділ виробництва/закупівель) — там план у штуках для закупівель і виробництва, а тут — гроші й події менеджерів. Це різні модулі.

Де знайти

Меню зліва → розділ CRM → Плани продажів. Адреса: /sales-target. Картка плану — /sales-target/номер, зведений звіт — /sales-target/report. Налаштування модуля: Налаштування → Плани продажів (/settings/sales-target).

Список планів

Стандартний список системи з пошуком за назвою, фільтрами, колонками й сортуванням — див. Фільтри, Колонки, Сортування.

Колонка	Що показує
Назва плану	Назва (клік відкриває картку), іконка власника (людина, відділ або глобус — компанія) і підпис: «верхній рівень каскаду» або «у складі плану #N».
Власник	Відділ або «Компанія».
Метрика / джерело	Що міряємо («Виручка») і звідки беремо факт («Замовлення створено»).
Період	Наприклад, «Q4 2026» або «Вересень 2026», під ним — «квартал · 3 бакети» (бакет — це місяць плану).
План / факт	Факт, план і відсоток виконання з кольоровою смугою. Спочатку пише «рахуємо…» — факт підтягується другим запитом після відображення таблиці.
Статус	Чернетка, Затверджено, Архів.

Фільтри: Назва, Статус, Тип власника (Співробітник, Відділ, Компанія), Метрика, Співробітник, Відділ, Відділ з підвідділами (керівнику майже завжди потрібен саме він), Рік, Дата створення.

Кнопки: Створити план і Зведений звіт (лише для тих, у кого є право бачити плани відділу або всі плани). У меню рядка доступне видалення.

Створення плану

Кнопка Створити план відкриває вікно «Новий план продажів». Підзаголовок: «Одна метрика — одне джерело факту. Період незмінний після створення». План створюється як чернетка, після чого ви відразу потрапляєте в його картку.

Базові налаштування

Поле	Обов'язкове	Що означає
Назва плану	Так	Приклад: «План відділу продажів на Q4 2026». Без назви: «Вкажіть назву плану».
На кого план	—	«Співробітник», «Відділ» або «Компанія».
Власник	Так (для співробітника й відділу)	Кого саме: обираєте зі списку користувачів або відділів. Для компанії — «Уся компанія». Помилки: «Оберіть співробітника», «Оберіть відділ».
Батьківський план (каскад)	—	Вищий план, у складі якого цей. Показуються лише плани тієї ж метрики й джерела, чий період вміщує обраний. Плани співробітника і відділу можуть входити в плани відділу або компанії.

Період

Поле	Що означає
Плитки Місяць / Квартал / Рік	Тип періоду.
Рік	Календарний рік.
Початок	З якого місяця. Для кварталу — лише січень, квітень, липень, жовтень; для року — тільки січень.
Місяців	Для «Місяць» можна вказати від 1 до 12 місяців (наприклад, березень–грудень — 10). Для кварталу це 3, для року — 12, поле неактивне.

План, що виходить за межі року, система не прийме: «Період виходить за межі року».

Метрика та точка визнання факту

Метрика — що рахуємо; Точка визнання факту — на якому етапі документа ми вважаємо «це зараховано». Доступні комбінації:

Метрика	Джерела факту
Виручка	Угода виграна · Замовлення створено · Замовлення закрито · Відвантажено · Рахунок оплачено · Виручка проведена
Маржа	Угода виграна · Виручка проведена
Кількість виграних угод	Угода виграна
Нові клієнти	Угода виграна
Сума надходжень	Рахунок оплачено · Виручка проведена
Лідів доведено до виграних	Лід виграний
Кількість дзвінків	Активність (журнал телефонії або завдання — залежно від налаштувань)
Кількість зустрічей	Активність

Значення джерел пояснюються прямо в плитках. Найважливіші: «Угода виграна» — бакетується за датою переходу в виграну стадію; «Замовлення створено» — сума замовлення за датою замовлення, включно з незакритими; «Замовлення закрито» — тільки закриті, за датою закриття (те саме визначення, що у премії зарплати); «Відвантажено» — сума завершених відвантажень; «Рахунок оплачено» — повністю оплачені вихідні рахунки за датою оплати; «Виручка проведена» — єдине джерело, що сходиться зі звітом про прибутки (Фінансовий звіт).

Важливо: не змішуйте джерела в одному плані — ланцюжок «угода → замовлення → рахунок» порахується двічі. Потрібні обидва — створіть два плани. Якщо джерело не підходить до метрики, система відмовить: «Джерело факту … не підходить до метрики …».

Правила каскаду

Період дочірнього плану має входити в період батьківського.
Метрика й джерело факту в дочірнього мають збігатися з батьківським.
Батьківський не може бути в архіві.
Відділ співробітника має входити у відділ батьківського плану (у співробітника має бути вказаний відділ).
Цикли в каскаді заборонені.

Картка плану

Зверху — шапка: статус, «план #N · vВерсія», для затвердженого — бейдж темпу (критично, відстає, у графіку, попереду, виконано); назва, власник, метрика, джерело факту, період.

Кнопки картки

Кнопка	Що робить
Копіювати зі зсувом	Створює копію плану, зсунуту на один власний період уперед (липень → серпень; для кварталу — наступний квартал). Копія завжди чернетка і без батька — каскад для нового періоду ви добудовуєте свідомо. Значення переносяться як відправна точка, а не готова ціль. Якщо зсув виводить за межі року — помилка «Зсув виводить період за межі року».
Автозаповнення	Пропонує значення плану на основі минулого факту (див. нижче). Лише для тих, хто може редагувати.
В архів	Архівний план не бере участі у виконанні, але лишається в історії. Підтвердження: «Архівувати план?».
Затвердити	Лише для чернетки. Після затвердження значення не редагуються. Повідомлення «План затверджено».
Кошик	Видалити чернетку (підтвердження «Видалити план? Чернетку буде видалено назавжди»).

Затвердити можна не будь-що: якщо є вже затверджений план на ту саму ціль із перетином періодів, система відмовить («Період перетинається з уже затвердженим планом на ту саму ціль») і перелічить конфліктні плани. Видалити можна лише чернетку: «Видалити можна лише чернетку. Затверджений план архівуйте.» І плани, на які спираються дочірні, видалити не можна: «На цей план спираються дочірні плани — спочатку відкріпіть їх».

Показники (п'ять плашок)

Плашка	Що означає
План періоду	Сума планових значень за весь період.
Факт періоду	Актуальний факт, який рахується «на льоту», без збереженого кешу.
Виконання: місяць	Відсоток виконання поточного місяця плану і «факт з плану».
Потрібно на день	Скільки треба робити щодня (у робочі дні), щоб виконати план місяця. Показує і залишок робочих днів. Після завершення періоду — «період завершено».
Темп	Відношення факту до очікуваного на сьогодні (за пропорцією відпрацьованих робочих днів). 1.00 — рівно за графіком. Нижче — «бакет»: критично / відстає / у графіку / попереду / виконано.

Порогові значення темпу за замовчуванням: критично — нижче 0,6; відстає — нижче 0,9; у графіку — до 1,1; попереду — від 1,1; при виконанні 100% — «виконано». Їх змінюють у налаштуваннях модуля.

Матриця плану

Таблиця: рядок — ціль (власна і дочірні плани першого рівня), колонка — місяць. Редагується лише в чернетці і лише в рядках, на які у вас є право. У кожній клітинці — план, відсоток виконання, факт і статус темпу.

Клік по клітинці — виділити; подвійний клік — ввести значення (Enter — підтвердити, Esc — скасувати). Суми вводяться у гривнях (для метрик-кількостей — у штуках).
Панель дій знизу: Застосувати по рядку (значення виділеної клітинки — на весь рядок), Застосувати по колонці (те саме значення для всіх рядків цієї колонки), +10% до всієї матриці, Зберегти матрицю і Скинути зміни.
Правки накопичуються локально й відправляються одним запитом — розподіл не лишиться «наполовину». Повідомлення «Матрицю збережено». Якщо версія плану застаріла (хтось змінив паралельно) — побачите повідомлення про конфлікт.
Останній рядок Розрив до цілі (коли є дочірні плани): «Ціль − Σ дітей». Показує «Нерозподілено», «Перерозподілено» або «Розподілено повністю». Розрив не блокує затвердження.
Затверджені плани відображаються з позначкою «затверджено» і не редагуються.

Автозаповнення

Панель з трьома режимами: Факт попереднього періоду, Факт того ж періоду рік тому (враховує сезонність), Попередній період + % (найчастіший сценарій; вкажіть «Зростання, %»). Кнопка Підставити в матрицю лише підставляє значення в таблицю і нічого не пише в базу: «Значення підставлено в матрицю — збережіть, щоб застосувати». Рішення за вами — натисніть «Зберегти матрицю». Якщо попередній період виходить за межі року, автозаповнення відмовить: заповніть матрицю вручну.

Прогноз та службові показники

Прогноз: місяць — «Зважена воронка (pipeline)» і «Run-rate» (поточний темп, екстрапольований на решту робочих днів). Якщо в угод немає очікуваної дати закриття, вони не входять у зважений прогноз — про це буде попередження.
Факт без відповідального — записи, для яких менеджера не визначити. Вони показуються окремо, а не відкидаються: інакше сума по людях мовчки не сходилась би із загальною.
Пропорційність — поки вимкнена. Якщо співробітник працював неповний місяць, скоригуйте його рядок вручну.

Зведений звіт

Кнопка Зведений звіт (адреса /sales-target/report) показує дерево «компанія → відділи → співробітники» за обраний місяць. Фільтри: місяць, рік, метрика, відділ («Уся доступна структура») і галочка з підвідділами. Колонки: Ціль, План, Факт, Виконання, Темп, Потрібно / день, Прогноз, Розрив. Гілки можна згортати. Якщо співробітник змінив відділ у цьому періоді, зверху з'явиться попередження. Звіт доступний лише тим, хто бачить плани відділу або всі плани.

Віджет «Мій план»

На головній сторінці (дашборді) є віджет «Мій план · місяць» з відсотком виконання, темпом, «Потрібно на день» та «Прогноз run-rate». Посилання «відкрити» веде в картку плану. Віджет показує ваш план на поточний місяць.

Налаштування модуля

Налаштування → Плани продажів. Зберігати може лише той, кому дозволено «Налаштування» системи.

Блок / поле	Що означає
Джерело дзвінків	Звідки брати факт для метрики «Кількість дзвінків»: «Журнал телефонії» (пріоритетно, якщо інтеграція підключена) або «Завдання типу «Дзвінок»» (запасний варіант; за замовчуванням).
Мінімальна тривалість дзвінка, сек	За замовчуванням 30. Без фільтра метрика перетворюється на накрутку гудками: враховуються лише вихідні дзвінки, довші за вказаний час.
Пороги темпу	«Критично, нижче» (0,6), «Відстає, нижче» (0,9), «Попереду, від» (1,1). Значення мають зростати; якщо ні: «Пороги мають зростати: «критично» < «відстає» < «попереду»».
Година щоденного прогону	О котрій щодня перераховується темп (за замовчуванням 09:00; від 0 до 23). Подія «Змінився темп виконання плану» для бізнес-процесів спрацьовує лише коли група темпу справді змінилась, а не щодня — щоб сповіщення не перетворились на шум.

Метрики «Кількість зустрічей» і «Кількість дзвінків» пов'язані з чергою обдзвону та телефонією.

Що відбувається в обліку

Сам план не створює проводок і не рухає склад: це «мірка» над вашими даними. Факт рахується на льоту з замовлень, угод, платежів, лідів, дзвінків і проведених виручок. Джерело «Виручка проведена» береться з обліку і сходиться зі звітом про прибутки. Приклад: план «Виручка, джерело Замовлення закрито» на вересень 500 000 ₴; менеджер закрив замовлення на 120 000 ₴ — факт = 120 000 ₴, виконання 24%.

План — сутність з подіями для бізнес-процесів: створення, оновлення, зміна статусу і зміна темпу можуть запускати автоматичні сценарії (наприклад, сповіщення керівнику).

Права доступу

Роль (типово)	Що бачить	Права
Менеджер	Лише плани, де він відповідальний	`sales_target`: перегляд
Керівник відділу	Усе піддерево свого відділу	+ `sales_target_dept`, створення, редагування
Директор / фінансист	Усі плани компанії	+ `sales_target_all`
Адміністратор	—	+ видалення (лише чернеток)

Менеджер не отримує права редагування на власний план — інакше він відредагує собі ціль. Керівник так само не редагує план власного відділу: цю ціль ставить рівень вище. Розширені права «бачити відділ» і «бачити все» діють лише при явному «дозволено» у ролі. Кнопки «Створити план», «Зведений звіт» і рядки матриці ховаються, якщо права немає. Налаштування ролей — Ролі і права.

Типові помилки і питання

Не можу відредагувати план. Він затверджений (тоді лише копія) або у вас немає права редагування цього плану.
Затвердити не виходить: «Період перетинається…». Уже є затверджений план на ту саму ціль в тому ж періоді. Заархівуйте старий або змініть період.
Факт «рахуємо…» довго не зникає. Оновіть сторінку: факт підтягується другим запитом.
Виручка за планом не збігається зі звітом про прибутки. Ймовірно, обране джерело «Замовлення створено» — воно враховує й те, що ще не проведено. Для збігу оберіть «Виручка проведена».
Метрика «Кількість дзвінків» показує нуль. Перевірте джерело дзвінків у налаштуваннях: за замовчуванням береться з завдань типу «Дзвінок», а не з телефонії.
Змінилась структура відділів у середині періоду. Звіт попередить, скільки співробітників змінили відділ.

Плани продажів менеджерів