Потенційні клієнти (prospects)
Холодна база для обдзвону: імпорт файлу, картка контакту, історія дзвінків і кваліфікація в лід.
Що це і навіщо
Холодна база (у системі — «prospects», потенційні клієнти) — це список людей і компаній, з якими ви ще не працювали: куплена база, контакти з виставки, вивантаження з іншої програми. Вони ще не є ні контактами, ні лідами. Це «сирий матеріал» для обдзвону.
Чому вони окремо від контактів і лідів: якщо залити тисячу незнайомих номерів у контакти, база засмітиться. У холодній базі вони лежать до першої розмови. Якщо людина зацікавилась, ви кваліфікуєте її в лід одним кліком, і вона переїжджає в воронку продажів. Решта лишається в базі й не заважає.
Що ви отримуєте:
- масове завантаження бази файлом з автоматичним відсіюванням дублів;
- кожен рядок стає завданням на дзвінок у черзі обдзвону;
- колонки з файлу зберігаються в картці (обіг, кількість точок, поточний постачальник) і видні менеджеру до дзвінка;
- цифра «Стали лідами» показує, чи окупилась закуплена база.
Де знайти
Окремого пункту в лівому меню немає. Відкрийте CRM → Черга обдзвону і в смузі зверху натисніть Холодна база. Адреса списку: /prospect, картки: /prospect/номер. Вкладка є в усіх розділах модуля (Черга обдзвону, Холодна база, Скрипти, Аналітика).
Список
Це стандартний список системи: фільтри, колонки, сортування та пагінація такі ж, як у контактів. Докладно — Фільтри, Колонки, Сортування.
Показники над списком
| Плашка | Що означає |
|---|---|
| Усього в базі | Скільки рядків завантажено. |
| Зараз у черзі | Скільки з них зараз стоять у черзі на дзвінок. |
| Стали лідами | Скільки кваліфіковано в ліди, і яка це частка бази («12% бази»). Це єдина цифра, що відповідає на питання, чи окупилась закуплена база. |
Колонки
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Контакт | Ім'я (клік відкриває картку) і телефон. |
| Компанія | Назва компанії. |
| Партія | Партія бази («Виставка 09.2026») — звідки рядок. |
| З файлу | Скільки додаткових колонок принесла заливка («8 полів») або «лише контакт». Рядок «лише телефон» і рядок із десятком полів — різна робота, і це видно до дзвінка. |
| Стан | «кваліфіковано в лід» (клік веде в лід), «у черзі» або «не в роботі». |
Фільтри: Імʼя, Телефон, Компанія, Партія бази, Email, Відповідальний, Кваліфіковано в лід, Завантажено (дата). Сортування — за іменем, компанією, партією, датою завантаження.
Кнопка Імпорт бази вгорі веде на майстер імпорту (є лише з правом створення в черзі обдзвону). Подвійний клік по рядку відкриває картку. У меню рядка можна видалити контакт (з правом видалення).
Завантаження бази (імпорт)
Натисніть Імпорт бази (адреса майстра — /import/prospect). Загальні кроки майстра описані в Імпорті. Що специфічного для холодної бази:
| Поле для зіставлення з колонкою файлу | Обов'язкове |
|---|---|
| Телефон | Так — запис без номера в черзі безкорисний |
| Ім'я | Ні |
| Компанія | Ні |
| Ні | |
| Посада | Ні |
| Партія бази | Ні |
| Нотатка для черги | Ні |
Колонки, яких немає в цьому списку, зберігаються «як у файлі» й потім показуються в картці на вкладці «Основна інформація», блок З файлу бази (імена колонок — такі ж, як у вашому файлі).
Окремий блок майстра — Відповідальний: «Кому дістануться ці контакти в черзі обдзвону. Порожньо — тому, хто запускає імпорт». Це важливо: без відповідального черга приїде «безгосподарною», і фільтр «мої» та режим «лише свої» її не побачать.
Дублі. Якщо номер із файлу вже є серед ваших контактів або лідів, окремий холодний запис не створюється: в чергу піде саме той контакт чи лід — щоб менеджер бачив історію. Номери зі списку «не дзвонити» відкидаються.
Кожен імпортований рядок одразу стає завданням у черзі обдзвону.
Картка холодного контакта
Відкривається кліком по імені. Вгорі — дві вкладки: Основна інформація і Дзвінки (біля другої лічильник дзвінків). Ліворуч — форма «Дані контакта», праворуч — вміст вкладки.
Дані контакта (ліворуч)
| Поле | Обов'язкове | Ліміт |
|---|---|---|
| Імʼя | — | 150 символів |
| Телефон | Так | 32 |
| — | 255 | |
| Компанія | — | 150 |
| Посада | — | 120 |
| Партія бази | — | 80 |
Кнопка Зберегти активується, коли ви щось змінили; після успіху «Контакт збережено». Без телефону система відповість «Телефон обовʼязковий — це запис для обдзвону». Для збереження потрібне право редагування в черзі обдзвону.
Вкладка «Основна інформація»
- Три цифри: Спроб набору, Розмов, Стан («Кваліфіковано», статус у черзі або «Не в черзі»).
- З файлу бази — партія і таблиця «Колонка файлу / Значення». Якщо додаткових колонок не було — «Додаткових колонок немає».
- У черзі обдзвону — статус, спроби, наступний дотик, відповідальний, нотатка. Якщо контакт не в черзі — «Контакт не в черзі: додайте його в чергу, щоб він потрапив в обдзвін».
Вкладка «Дзвінки»
Історія дзвінків: Коли, Результат, Скрипт, Тривалість («без розмови», якщо не додзвонились), Оператор. Порожньо — «Дзвінків ще не було: цей контакт ще ніхто не набирав — він буде першим».
Кнопки картки
| Кнопка | Що робить |
|---|---|
| Дзвонити | Відкриває екран дзвінка (спершу картка, набір — окремою кнопкою). Неактивна без телефону. Доступна тим, хто має право виконувати дзвінки, і поки контакт не кваліфіковано. |
| Кваліфікувати | Перетворює контакт на лід (див. нижче). |
| Зберегти | Зберігає правки полів. |
| Меню «⋮» → У чергу обдзвону | Додає контакт у чергу (лише якщо він не в черзі й не кваліфікований). |
| Меню «⋮» → Відкрити лід | Для кваліфікованих: перехід до створеного ліда. |
| Меню «⋮» → Видалити контакт | Видаляє з холодної бази. Підтвердження: «Видалити контакт із холодної бази? Разом із ним зникне завдання на дзвінок». Потрібне право видалення. |
Кваліфікація в лід
Це головний перехід холодного обдзвону: «так, цікаво» має ставати лідом одразу, а не переписуватись у форму руками. Кнопка є на картці контакта і на екрані дзвінка після розмови. Відкривається вікно «Кваліфікувати в лід».
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Назва ліда, Компанія, Телефон, Email | Підставляються з картки, можна виправити. |
| Воронка і Етап | Куди потрапить лід. За замовчуванням — воронка за замовчуванням і її перший відкритий етап. |
| Джерело | Джерело ліда. |
| Очікувана сума, ₴ | Можна лишити порожнім — суму уточнять на наступному кроці воронки. |
| Що з розмови | Коментар, який потрапить у лід. |
| Лишити в черзі обдзвону | Перемикач. Увімкнено — завдання на дзвінок переїде на ліда («надішліть пропозицію» майже завжди означає ще один дзвінок). Вимкніть, якщо далі веде тільки воронка. |
Що станеться після кнопки Кваліфікувати:
- створюється лід; повідомлення «Контакт кваліфіковано в лід»;
- історія дзвінків переїжджає в картку ліда;
- партія бази стає джерелом ліда (у звітах закуплена база видна нарівні з рекламою — див. Звіт по лідах), а колонки з файлу — його описом;
- відповідальним ліда стає той, хто дзвонив (лід без господаря не рухається);
- другого запису на ту саму людину не з'явиться, а холодний рядок більше не повертається в чергу.
Для кваліфікації потрібне право створювати ліди (воно окреме від обдзвону). Без нього вікно покаже «Немає права заводити ліди. Кваліфікацію робить той, хто веде воронку». Повторна кваліфікація — помилка «Цей контакт уже кваліфіковано в лід».
Що відбувається в обліку
Холодна база — лише CRM: фінансових проводок і руху по складу немає. Змінюються тільки: список холодної бази, черга обдзвону, журнал дзвінків і (після кваліфікації) створений лід.
Права доступу
Використовується те саме право, що й для черги: sales_script_run (перегляд — бачити список і картки; створення — імпортувати й додавати в чергу; редагування — дзвонити, зберігати картку, кваліфікувати; видалення — видаляти контакти). Кваліфікація додатково вимагає права створення ліда. Налаштовується в Ролях і правах.
Типові помилки і питання
- Рядок з файлу не з'явився в холодній базі. Найчастіше номер уже є серед контактів або лідів — тоді в чергу потрапив наявний запис. Або немає телефону, або номер у списку «не дзвонити».
- Не можу кваліфікувати. Немає права створювати ліди, або контакт уже кваліфіковано.
- Кнопка «Зберегти» неактивна. Ви нічого не змінили або немає права редагування.
- Як оцінити якість купленої бази? Дивіться плашку «Стали лідами» і фільтр за партією.