Звіт про ліди і воронку
Скільки лідів прийшло, виграно й втрачено, звідки вони і який менеджер конвертує краще.
Звіт «Ліди та Воронка»
Цей звіт показує, як працює ваш відділ продажів із лідами: скільки лідів прийшло, скільки з них стали угодами, скільки втрачено і чому, звідки приходять клієнти та який менеджер працює ефективніше. Усе зібрано на одній сторінці: чотири картки, чотири графіки й таблиця за менеджерами.
Звіт нічого не змінює. Він рахує ліди, які є у вашій базі Лідів (без архівних).
Де знайти
Меню Звіти → Ліди. Адреса: /reports/leads. У «хлібних крихтах»: «Звіти» → «Ліди та Воронка».
Фільтри: воронка та фільтр зі списку лідів
- Воронка: спадний список воронок продажів лідів. Обрана воронка запам'ятовується і збігається з тією, що відкрита у списку лідів. Звіт рахує лише ліди цієї воронки; етапи на графіку «Воронка продажів» теж беруться з неї.
- Фільтр той самий, що і в списку лідів: можна додавати умови за будь-яким полем (статус, джерело, відповідальний, тег, бюджет, «Дата створення», додаткові поля тощо), зберігати набори фільтрів, перейменовувати й видаляти. Збережені фільтри спільні зі списком: те, що збережете тут, побачите й там. Докладно про це в розділі Фільтри.
Окремого вибору періоду тут немає. Щоб подивитися, наприклад, лише ліди за квартал, додайте у фільтр умову за полем «Дата створення». Якщо у вас обмежене право «бачити лише свої» записи (див. «Права доступу»), звіт рахує лише ваші ліди.
Чотири картки
| Картка | Що означає |
|---|---|
| Нових лідів | Загальна кількість лідів за вашими фільтрами й воронкою (у шт.). Під числом стоїть «В роботі: N», тобто ліди, які ще не виграні й не програні. |
| Успішні угоди | Скільки лідів має статус «Виграні». Під числом показано «Бюджет: N ₴», це сума бюджетів цих лідів. |
| Конверсія (Win Rate) | Виграні ÷ усі ліди × 100%. Підпис: «З нових лідів у "Виграні"». Приклад: 20 лідів, з них 4 виграно, отже конверсія 20%. |
| Середній цикл угоди | Скільки днів у середньому проходить від створення ліда до його виграшу (рахується за виграними). Під числом видно «Програно: N». Якщо виграних немає, замість числа стоїть прочерк. |
Приклад із формул: «В роботі» = усі ліди − виграні − програні. Тобто 20 − 4 − 2 = 14.
Графіки
Воронка продажів
Послідовність етапів вашої воронки; на кожному етапі показано, скільки лідів зараз перебуває на ньому. Останнім додається етап «Виграні». Кольори етапів беруться ті, що ви задали в налаштуваннях воронки. Тут показано поточний розподіл, а не історію проходження: лід рахується лише на тому етапі, де він зараз.
Генерація лідів та Конверсія
Останні 6 місяців (включно з поточним). Стовпці показують «Нових лідів» за місяць створення, лінія показує «Конверсія (%)»: яка частка лідів, створених цього місяця, зараз виграна.
Джерела лідів
Кільцева діаграма: скільки лідів принесло кожне джерело (поле «Джерело ліда»). Ліди без джерела потрапляють у «Не вказано».
Причини програних угод
Горизонтальні смуги: скільки лідів програно за кожною причиною. Якщо причину не вибрано, але вписано текстом, показується цей текст; якщо порожньо, буде «Не вказано». Найбільша причина виділена насиченим червоним.
Таблиця «Ефективність роботи з лідами по менеджерах»
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| Менеджер | Відповідальний за ліда. Ліди без відповідального потрапляють у рядок «Не призначено». Корона біля аватара означає, що в менеджера найвища конверсія серед тих, хто має хоч одну виграну угоду. Червоне попередження «Низька конверсія» з'являється, коли закрито щонайменше 5 лідів (виграно + програно) і конверсія нижче 15%. |
| Взято в роботу | Усі ліди цього менеджера. |
| В процесі | Ще не виграні й не програні. |
| Успішно | Виграні. |
| Програно | Програні. |
| Конверсія (Win Rate) | Успішно ÷ Взято в роботу × 100%. Кольоровий значок: 30% і більше означає «висока», від 15% «середня», нижче 15% «низька». |
| Середній цикл | Середня кількість днів від створення до виграшу за виграними лідами менеджера, «дн.»; якщо виграних немає, стоїть прочерк. |
Якщо даних немає, у таблиці написано «Тут поки що нічого немає».
Що відбувається в обліку
Звіт читає лише картки лідів: жодних проводок, складських рухів чи змін балансу він не створює. Виграш або програш ліда фіксується в самому ліді (зміна статусу), докладніше про це в розділі Ліди.
Експорт і друк
На цій сторінці кнопок «Експорт .xlsx» чи «Друк» немає. Якщо потрібні самі ліди у файлі, скористайтеся вивантаженням зі списку лідів, див. Експорт.
Права доступу
Потрібне право перегляду CRM-звітів («CRM-звіти», crm_report). Додатково діє обмеження за власником: якщо роль бачить лише свої ліди, звіт покаже цифри тільки за ними. Як це налаштувати, описано в розділі Ролі та права.
Типові питання
- Чому сума ліда в «Бюджеті» не збігається з виручкою? «Бюджет» це очікувана сума з картки ліда, а не фактичний дохід. Фактичний дохід дивіться в Маркетингу або Фінансовому звіті.
- Чому не бачу архівних лідів? Звіт їх свідомо не враховує.
- Чому «Програні» немає на графіку воронки? Статуси «Виграні» та «Програні» спільні для всіх воронок. На воронці додається лише «Виграні»; програні видно в картці «Програно» та в таблиці менеджерів.