База контактів: покупці, борги, LTV, активні та сплячі клієнти, топ за доходом.

Звіт по контактах

Звіт дає «портрет» вашої бази контактів (людей): скільки їх, скільки з них справді купують, хто винен вам гроші, скільки принесли ваші найкращі клієнти-люди і хто з них «заснув». Це зручно відділу продажів і власнику, щоб швидко зрозуміти, з ким варто працювати першочергово.

Звіт нічого не змінює. Кількісні показники беруться зі списку Контактів, а гроші — з проведених продажів і розрахунків в обліку. Усі суми — у гривнях.

Де знайти

Меню Звіти → Контакти. Адреса: /reports/contacts. У «хлібних крихтах» — «Звіти» → «Контакти».

Фільтр

Угорі сторінки — той самий фільтр, що й у списку контактів: можна додати умови за будь-якими полями (тип, відповідальний, теги, дата створення, додаткові поля тощо), зберегти набір фільтрів під назвою, перейменувати або видалити. Збережені фільтри спільні зі списком контактів. Всі картки, графіки й таблиця перераховуються по відфільтрованих контактах. Докладніше — Фільтри і Додаткові поля.

Окремого вибору періоду немає: картки показують поточний стан, а графік — останні 6 місяців. Архівні контакти в звіт не потрапляють. Якщо ваша роль бачить лише «свої» контакти, звіт покаже тільки їх.

Чотири картки

Картка	Що означає
Всього контактів	Скільки контактів у відфільтрованому наборі. Під числом — «Нових цього місяця: +N».
Покупці	Скільки контактів мають хоч одну продажу (ненульовий чистий дохід). Під числом — «N% бази мають покупки»; якщо покупок ще немає — «Покупок ще немає».
Дебіторка	Скільки контакти винні вам у сумі. Під числом — «Боржників: N». Рахується як позиція «нам винні» мінус «ми винні» по кожному контакту; додатна частина йде в дебіторку.
LTV (визнаний дохід)	LTV (lifetime value) — скільки грошей контакт приніс за весь час. Тут це чиста виручка (продажі мінус повернення) за проведеними документами. Під числом — «Середній на покупця» = загальний LTV ÷ кількість покупців.

Приклад: 23 контакти, 3 із покупками → «13% бази мають покупки». Загальний LTV 17 400 ₴ → середній на покупця 5 800 ₴.

Графіки

Динаміка бази контактів

Останні 6 місяців (включно з поточним). Стовпці — «Нові контакти» (скільки контактів створено в цьому місяці). Лінія — «Активні покупці»: скільки різних контактів мали продажі в цьому місяці.

Типи контактів

Кільце: розподіл контактів за полем «Тип». Контакти без типу — «Не вказано».

Топ боржників (дебіторка)

Горизонтальні смуги — до 10 контактів із найбільшим боргом перед вами, у гривнях. Найбільший боржник — зверху, виділений насиченим червоним. Якщо боргів немає, картка каже: «Дебіторської заборгованості немає — всі розрахунки закриті».

Кредиторка перед контактами

Текстова картка: скільки винні ви контактам (як правило, це аванси й переплати клієнтів). Якщо є — «Ми винні контактам: N ₴ (аванси/переплати)», якщо ні — «Авансів та переплат немає».

Таблиця «Ключові контакти (ТОП за LTV)»

До 10 контактів, які принесли найбільше грошей. Підпис: «LTV — чистий визнаний дохід за даними подвійного запису (продажі мінус повернення)».

Колонка	Що означає
Контакт	Ініціали, ім'я-посилання (клік відкриває картку контакту).
Відповідальний	Менеджер контакту; «—», якщо не призначено.
Активність	«Активний» — остання покупка була не пізніше 180 днів (приблизно 6 місяців) тому; «Сплячий» — раніше. Сплячі — гарний привід нагадати про себе.
LTV	Чистий дохід від контакту за весь час.
Дебіторка	Скільки контакт винен зараз (червоним); «—», якщо не винен.
Остання покупка	Коли була остання продажа, у зручному вигляді («місяць тому», «17 днів тому»); давніші за пів року позначені окремим кольором.

Якщо продажів ще не було: «Покупок ще немає — LTV з'явиться після перших проведених продажів».

Як читати

Багато контактів і мало покупців — база «не працює»: запустіть черги обдзвону чи розсилки.
Топ-контакти зі статусом «Сплячий» — перші кандидати на повернення.
Великий борг у кількох осіб — час нагадати про оплату (див. Взаєморозрахунки).

Експорт і друк

На цій сторінці немає кнопок «Експорт .xlsx» і «Друк». Щоб вивантажити самі контакти, скористайтеся експортом зі списку контактів — Експорт.

Що відбувається в обліку

Нічого не змінюється. Дані про гроші беруться з проведених проводок продажів (рахунки доходу 702 і повернень 704) і розрахунків з покупцями та постачальниками (361 і 631); сторновані документи не враховуються.

Права доступу

Потрібне право «CRM-звіти» (crm_report). Крім того, діє обмеження за власником: якщо роль бачить лише свої контакти, звіт враховує тільки їх. Налаштування — Ролі та права.

Типові питання

«Нових цього місяця» дорівнює всій базі. Так буває після імпорту чи запуску нової системи: усі контакти створені цього місяця.
Контакту немає в таблиці Топ, хоча купував. У таблиці лише ті, у кого ненульовий додатний LTV, і не більше десяти найкращих.
Чим відрізняється від звіту по контрагентах? Тут — фізичні особи-контакти; компанії дивіться в Звіті по контрагентах.

Звіт по контактах