POS-термінал
Касове вікно для швидкого продажу: налаштування каси, чек, знижки й промокоди, готівка, картка та змішана оплата, фіскальний чек.
Що це і навіщо
Касове вікно (POS-термінал) — це екран швидкого продажу «з прилавка». Касир набирає чек, вибирає спосіб оплати й натискає одну кнопку — система сама створює рахунок, додає позиції, за потреби створює й проводить відвантаження, приймає оплату і (якщо ввімкнено) пробиває фіскальний чек. Усе це виконується як одна дія: або створюється весь продаж, або нічого — «половинчастих» продажів (товар списаний, а грошей немає) не буває.
Для касира це один екран. Для обліку — звичайні документи: рахунок, відвантаження і платежі, які потім видно в розділах «Рахунки», «Відвантаження» та у фінансах. Окремих «касових» документів у системі немає.
Де знайти
- Меню: Комерція → Касове вікно, або кнопка «Касове вікно» у списку рахунків. Адреса —
/pos. - Налаштування каси: Налаштування → Касове вікно (
/settings/pos). Промокоди — Налаштування → Промокоди (/settings/promo-codes). - Каса має власне право доступу (окреме від рахунків). Без права перегляду пункту меню й кнопки немає, а пряме відкриття адреси покаже «У вас немає доступу до касового вікна».
Що потрібно налаштувати до першого продажу
Якщо каса не налаштована, вгорі екрана буде червоний блок «Касу не налаштовано — продаж неможливий» зі списком, чого бракує, і посиланням «Перейти в налаштування каси →». Відкрийте Налаштування → Касове вікно і заповніть:
| Розділ | Поле | Навіщо |
|---|---|---|
| Гаманці за способом оплати | Гаманець для готівки | Куди зараховується готівка. Без нього кнопка «Готівка» недоступна. |
| Гаманець для оплати карткою | Куди зараховуються картки (еквайринг). Готівка й картка мають лягати в різні гаманці — інакше виторг каси й еквайрингу не розділити у звітах. | |
| Документ продажу | Наша юрособа (продавець) | Від чийого імені виставляються рахунки. Обов'язково: без неї касу відкрити не можна — рахунок без продавця не створюється. Гаманці мають належати цій самій компанії. |
| Роздрібний покупець | Контакт, на якого записується продаж «без клієнта». Рахунок завжди має належати комусь. | |
| Склад за замовчуванням, Прайс-лист за замовчуванням, Ставка ПДВ | Початкові значення чека; касир може змінити склад і прайс-лист у самому чеку. | |
| Що створює каса | Відвантаження | «Не створювати — тільки рахунок і оплата», «Створювати чернетку відвантаження» або «Створювати і одразу проводити (списання зі складу)». Касир може змінити режим для конкретного чека. |
| Фіскальний чек Checkbox | Формувати чек ПРРО при проведенні оплати. Потрібна відкрита зміна касира (див. Checkbox). |
Після змін натисніть «Зберегти». Промокоди винесені в окремий розділ — там задаються тип вигоди (відсоток або сума), пороги застосування, строк дії, ліміти й історія використань.
Екран каси
Екран ділиться на дві частини: ліворуч — позиції чека, праворуч — покупець, параметри, підсумок і оплата.
Вкладки чеків
Угорі — вкладки «Чек 1», «Чек 2» … Це «черга біля прилавка»: клієнт пішов по забутий товар — відкладіть його чек і обслужіть наступного. Кнопка «Новий» додає вкладку (до 8 одночасно: «Максимум 8 чеків одночасно»); хрестик закриває чек (якщо в ньому є позиції — запитає підтвердження «Закрити Чек N? Позиції буде втрачено.»). Праворуч — годинник. Чеки зберігаються лише поки відкрита вкладка браузера; це не чернетки документів.
Позиції чека
- Кнопка «Додати товар» (або «Додати товари») відкриває «Каталог товарів»: плитки категорій, «Усі товари» списком, пошук «Назва, артикул або штрих-код…». Штрих-код можна просто відсканувати — сканер працює в цьому ж полі. Клік по картці товару додає його в чек, кнопки «−» і «+» змінюють кількість. Кнопка «Готово» закриває каталог. На картці видно артикул, залишок («Доступно N» / «Немає в наявності») і ціну; послуги мають мітку «Послуга».
- У кожному рядку чека: назва, артикул, мітка «В наявності» або «Не вистачає N», К-ть (кнопки «−»/«+» і поле), Ціна (можна змінити вручну), Знижка %, Знижка грн., Всього. Хрестик прибирає позицію.
- Порожнє поле «Знижка %» показує знижку клієнта сірим числом — це означає, що діє персональна знижка з картки покупця, а не «нуль». Вписаний вами 0 — свідомий нуль.
- Знизу — «Позицій: N» і «Загальна сума».
Права панель
| Блок | Що робить |
|---|---|
| Покупець | Пошук за іменем або телефоном. Без вибору діє роздрібний покупець із налаштувань каси. Вибір покупця підтягує його умови: закріплений прайс-лист і персональну знижку — ціни в чеку одразу перераховуються. Хрестик скидає покупця й повертає прайс каси. |
| Параметри продажу | Прайс-лист («Базові ціни» або конкретний прайс — див. Ціноутворення), Склад (лише склади зберігання; службовий склад «В дорозі» продавати не можна), Наша юрособа (заблоковане поле — задається в налаштуваннях каси) і Відвантаження (три режими нижче). Ручні ціни при зміні прайсу зберігаються. |
| Промокод і знижка на чек | Поле «Промокод» (перевіряється по Enter або коли ви виходите з поля; зелена галочка — прийнято, червоний хрестик — ні) і поле «%» — ручна знижка на весь чек від 0 до 100. Промокод з пороговими умовами («діє від 500 грн», «від 3 одиниць») перевіряється разом із сумою чека, після прийняття показано точну вигоду: «Промокод застосовано: −N грн». Вигоди промокоду й ручної знижки або складаються (якщо код «комбінований»), або береться більша. |
| Підсумок | «Сума», «Знижка по позиціях», «Знижка на чек» (з поясненням, звідки вона) і велике «До оплати». |
| Оплата | Кнопки «Готівка», «Картка», «Змішаний». Кнопка недоступна (з замочком), якщо для способу не вказаний гаманець. |
Режими відвантаження в чеку
| Режим | Що станеться при продажу |
|---|---|
| Не створювати («Тільки рахунок і оплата») | Створюються рахунок і платіж; склад не рухається (підходить для послуг або якщо відвантаження робите окремо). |
| Створити («Чернетка відвантаження») | Додатково створюється відвантаження в статусі чернетки — склад ще не списаний. |
| Створити і провести («Списання зі складу») | Відвантаження проводиться одразу: товар списується зі складу. |
Чек лише з послуг відвантаження не створює — у відвантаження потрапляють тільки товари.
Способи оплати
- Готівка — з'являється поле «Внесено, грн.» і цифрова клавіатура (швидкі кнопки «Без решти», 100, 500). Показується «Решта» або, якщо внесено мало, «Не вистачає». У рахунок зараховується рівно сума чека, а надлишок — це решта, яку віддають покупцеві.
- Картка — «Прикласти картку до термінала», сума дорівнює сумі чека.
- Змішаний — частина карткою, решта готівкою: вкажіть суму на картці, готівка порахується. Створюється два окремі платежі — у гаманець картки й у гаманець готівки.
Кнопка «Чек» вмикає фіскальний чек Checkbox для цього продажу (недоступна, якщо касу ПРРО не прив'язано до вашого користувача). Якщо чек увімкнено, а зміна не відкрита, під кнопкою червоним підказка: «Зміну не відкрито — чек не сформується. Відкрийте зміну у віджеті каси в шапці.» Зміну відкривають і закривають у віджеті каси у верхній шапці застосунку, не в самому касовому вікні.
Кнопка «Провести оплату» доступна, коли в чеку є позиції, сума більша за нуль, готівки достатньо, а каса налаштована. Під час проведення показується «Проводимо…».
Після продажу: чек-підсумок
З'являється вікно з підсумком (назва вашої компанії, ЄДРПОУ, позиції, «Разом», «Внесено», «Решта») і блоком «Створені документи»: Рахунок (з номером), Відвантаження («не створювалось» / «створено (чернетка)» / «створено і проведено»), Платіж або Платежі (кількість і сума, статус «проведено»), Фіскальний чек («фіскалізовано»). Кнопка «Надрукувати» розкривається меню: друк рахунку за шаблоном (якщо шаблонів немає — «Додати шаблон рахунку») і «Фіскальний чек» (для нього браузер має дозволити спливаючі вікна). «Закрити» повертає до порожнього чека. Вгорі з'являється повідомлення «Продаж проведено».
Що відбувається в обліку
- Створюється звичайний вихідний рахунок від вашої юрособи на покупця (контакт або контрагент) з проставленою датою — див. Рахунки.
- Відвантаження (якщо режим «Створити і провести») списує товар зі складу за правилами обліку собівартості й визнає дохід (у режимі «full» подвійного запису).
- Платежі проводяться після відвантаження: Дт 311 (гроші на гаманці) / Кт 361 (борг клієнта), тож баланс гаманця «Готівка» або «Картка» збільшується на суму продажу. Оплата виводить рахунок із чернетки, і в режимі «half» борг та дохід (Дт 361 / Кт 702) з'являються саме в цей момент.
- Промокод фіксується в журналі використань на фактично надану суму знижки.
Приклад: у чеку 2 позиції на 4 350 грн, картка. Створюються: рахунок на 4 350 грн, відвантаження (проведене, товар списано), платіж 4 350 грн на гаманець карти. Клієнт у списку рахунків — «Роздрібний покупець»; рахунок «Сплачено повністю».
Права доступу
Каса має власне право «pos» (перегляд, створення, зміна, видалення): перегляд відкриває екран і пункт меню, створення дозволяє «Провести оплату», зміна — керування промокодами. Продавцю, який працює лише в касі, не потрібне право на розділ «Рахунки». Ролі — див. Ролі та права.
Типові помилки і питання
| Що бачите | Що робити |
|---|---|
| «Касу не налаштовано» / «Не налаштовано жодного гаманця каси (готівка / картка)» | Вкажіть гаманці в налаштуваннях каси. |
| «Не вказано роздрібного покупця: продаж без обраного клієнта неможливий» | Задайте «Роздрібний покупець» або вибирайте покупця в чеку. |
| «Не вказано нашу юрособу — вона обовʼязкова для рахунку» | Заповніть «Наша юрособа (продавець)» в налаштуваннях. |
| «У плані рахунків немає рахунку 702 «Дохід від реалізації»» | Зверніться до адміністратора: у плані рахунків мають бути рахунки доходу. |
| «Не вистачає N» у рядку | На вибраному складі менше, ніж у чеку. Оберіть інший склад або зменште кількість. |
| «Зі складу «…» продавати не можна: це службовий склад переміщення» | Оберіть звичайний склад. |
| «Промокод недійсний» / «Промокод не знайдено» / «Термін дії промокоду минув» / «Ліміт використань промокоду вичерпано» | Перевірте код і його налаштування в розділі промокодів. |
| «Знижка на чек має бути в межах 0–100%» | Введіть відсоток від 0 до 100. |
Якщо під час проведення сталася помилка — що з чеком? Нічого не створиться: усі кроки виконуються як одна операція й відкочуються повністю. Повторіть спробу після виправлення причини.