План попиту по продуктах і місяцях: створення, «Заповнити з факту», затвердження та правила періодів. Затверджений план живить MRP.

Що це і навіщо

План попиту — це таблиця «які товари і скільки штук ми плануємо продати в кожному місяці». Він потрібен не для звітності, а для розрахунку закупівель і виробництва: MRP бере затверджені плани й перетворює їх на пропозиції — «до 1 жовтня виготовити 56 світильників» або «замовити 303 лампи».

Не плутайте з «Планами продажів» у меню CRM: там ставляться грошові й кількісні цілі менеджерам (див. Плани продажів менеджерів). Тут — штуки для закупівлі й виробництва. Саме тому пункт меню в розділі «Виробництво» названо «План попиту».

Де знайти

Меню Виробництво → План попиту, адреса /sales-plan. Картка плану — /sales-plan/номер. Пункт видимий, якщо у вашої ролі є право «Перегляд» на «Закупівлі» (MRP і план попиту — частина закупівельного контуру).

Список планів

Заголовок «План попиту» і підказка «Затверджений план живить MRP: потреба розноситься по місяцях періоду». Кнопка «Новий план» — угорі праворуч. Таблиця:

Колонка	Що показує
Назва	Назва плану (посилання).
Період	«Вересень 2026» для місячного, «2026» для річного.
Розріз	З скількох місяців складається план: «1 × місяць» або «12 × місяць».
Разом, од.	Сума кількостей за всіма продуктами і місяцями.
Статус	«Чернетка», «Затверджено» або «Архів».
Іконки в рядку	Копіювати план і Видалити (для затверджених видалення немає).

Клік по рядку відкриває план. Якщо планів ще немає, ви побачите підказку: «Планів продажів ще нема. Натисніть «Новий план», щоб запланувати місяць або рік по продуктах.»

Створення плану

Кнопка «Новий план» відкриває вікно «Новий план продажів» з підписом «Рядки — продукти, клітинки — планова кількість за місяць»:

Поле	Обов'язкове	Що означає
Тип плану	Так	«Місячний — один місяць» (за замовчуванням) або «Річний — по місяцях» (12 стовпців одразу).
Рік	Так	Від 2000 до 2100 (за замовчуванням поточний). Інакше: «Вкажіть коректний рік».
Місяць	Тільки для місячного	Який місяць плануємо.
Назва (необовʼязково)	Ні	До 120 символів. Якщо не вказати, назва буде «План попиту Вересень 2026».

Порада під полями: місячний план затверджується окремо на кожен місяць — наступний зручно зробити кнопкою «У наступний місяць»; річний планується одразу на 12 місяців і затверджується один раз. Після «Зберегти» — «План створено», відкривається сторінка плану.

Сторінка плану

Угорі — посилання «← Плани продажів» (це повернення до цього списку), назва плану, мітка періоду й статус. Підпис: «Місячний план» або «Річний план · Розріз: N × місяць · Затверджений план живить MRP».

Сітка

Це таблиця: рядки — продукти, стовпці — місяці періоду (СІЧ, ЛЮТ… або один стовпець для місячного плану), перший стовпець «Разом». У клітинках — планова кількість в одиницях (можна з десятковою частиною). Внизу — рядок «Разом за період» із підсумком по кожному місяцю.

Клітинки редагуються тільки в чернетці. Клік виділяє значення; Enter фіксує. Порожньо або 0 — планової кількості немає.
У чернетці над таблицею є поле «Додати продукт до плану...» (пошук по товарах). Той самий продукт двічі не додається: «Продукт вже у плані».
Кнопка «кошик» у кінці рядка прибирає продукт із плану.
У рядку багатомісячного плану біля назви є кнопка «Розподілити кількість по місяцях»: вікно «Розподілити по місяцях» для продукту, поле «Кількість за період». Кількість ділиться порівну, а залишок від округлення додається до першого місяця. Приклад: 100 шт на 12 місяців → перший місяць 12, решта одинадцять по 8 (12 + 8 × 11 = 100). Повідомлення «Розподілено 100 × 12». Якщо ввести нуль: «Кількість має бути більше нуля».

Кнопки чернетки

Кнопка	Що робить
«Заповнити з факту»	Меню з двох джерел: «Відвантаження: [попередній період]» («Попередній період такої ж довжини» — для місячного плану минулий місяць) та «Відвантаження: [той самий період минулого року]» («Той самий період минулого року (сезонність)»). Система бере фактичні відвантаження цього періоду й вписує їх у порожні клітинки. Продукти, яких ще немає в плані, додаються новими рядками. Уже введені вручну числа не перезаписуються. Результат: «Заповнено N клітинок з факту … · додано M нових рядків». Якщо відвантажень не було: «Немає відвантажень за період …». Якщо все вже заповнено: «Усі клітинки вже заповнені — нема куди вставити».
«У наступний місяць» (місячний) / «Копіювати» (річний)	Створює копію плану як чернетку — див. нижче.
«Зберегти рядки»	Записує зміни сітки («Рядки плану збережено»). Кнопка активна лише коли є зміни. До збереження зміни існують тільки на екрані. Записуються лише додатні кількості; рядок, у якому всі клітинки порожні, після збереження зникне.
«Затвердити»	Робить план діючим для MRP. Питає: «Затверджений план живить MRP; попередня затверджена версія цього ж періоду піде в архів. Продовжити?». Після підтвердження — «План затверджено».
«Видалити»	Питає: «Видалити план продажів? Дія незворотна.» — і повертає до списку («План видалено»).

Затверджений або архівний план

Змінювати його не можна: у сітці клітинки неактивні. Доступні дві кнопки: «У наступний місяць»/«Копіювати» і «У чернетку» («План переведено у чернетку») — щоб відредагувати. Поки план у чернетці, MRP його не бачить — після правок його треба затвердити знову.

Копіювання

Для місячного плану вікно називається «Копіювати у наступний місяць», для річного — «Копіювати план». Підказка: «Клонувати «назва» (період) з усіма рядками». Поля: «Назва нового плану» (за замовчуванням «План попиту Жовтень 2026» — наступний період), «Рік» і, для місячного, «Місяць». Період уже підставлений на наступний, а довжина успадковується від джерела. Копія створюється чернеткою — «План скопійовано як чернетку»; ви переходите на неї. Так зручно вести «ковзний» план: скопіювали, поправили числа, затвердили.

Статуси та правила затвердження

Статус	Що це
Чернетка	Редагується. MRP її не бачить.
Затверджено	Діючий план: з нього MRP бере потребу. Видалити його не можна.
Архів	Колишній затверджений. Виникає автоматично, коли ви затверджуєте новий план того самого періоду. З архіву можна створити копію або повернути його в чернетку.

Правила:

Може бути кілька затверджених планів одночасно, якщо їхні періоди різні. Місячні плани на різні місяці між собою не конфліктують: «липень» і «серпень» діють разом.
Якщо ви затверджуєте план того самого періоду, що й діючий (наприклад, другий план на «Жовтень 2026»), попередній автоматично переходить в «Архів».
Якщо періоди перетинаються, але не збігаються (наприклад, діючий річний план 2026 і новий план на «Липень 2026»), затвердження блокується: «Період перетинається із затвердженим планом «…» (період). Заархівуйте його або оберіть інший період — місяці між собою не конфліктують». Щоб вирішити: переведіть діючий план у чернетку (він піде з MRP) або оберіть інший період.
Затверджений план не видаляється — спершу «У чернетку».
Кількість не може бути від'ємною; той самий продукт у тому самому місяці двічі не повторюється.

Як план впливає на MRP — на прикладі

У демо-системі затверджений річний план «План продажів 2026»: за трьома продуктами 390 шт, у тому числі по місяцях — вересень 117, жовтень 130, листопад 143. Кількість місяця вважається потребою на 1-ше число цього місяця. Умовний приклад для «Світильник лінійний LOFT-60» і жовтня (у демо-плані по цьому продукту інші числа): за планом 60 шт. Якщо в жовтні вже є відкриті замовлення покупців на 12 шт цього продукту, то з плану «спожито» 12, і потреба за планом — 60 − 12 = 48 шт на 01.10 плюс окремо ці 12 шт на дату замовлення. Так одна й та сама потреба не рахується двічі. Місяці, що повністю минули, до розрахунку не беруться. Далі MRP віднімає запас і приходи та пропонує виробництво чи закупівлю — див. MRP: планування потреб.

Порада: складайте план «по товарах, які плануються MRP» — у картці товару має бути метод планування «MRP». Для товарів з іншим методом план не діє.

Що відбувається в обліку

План попиту — планувальний документ: він не створює жодних проводок, не резервує і не рухає склад. Наслідки будуть лише коли ви створите з пропозицій MRP закупівлі чи виробничі замовлення та проведете їх.

Права доступу

Використовується право «Закупівлі»: «Перегляд» — бачити список і плани; «Зміна» — створювати, редагувати, затверджувати, копіювати, видаляти. Див. Ролі та права.

Типові помилки і питання

Повідомлення / ситуація	Що робити
«Період перетинається із затвердженим планом…»	Див. правила затвердження вище.
«Затверджений план не видаляється — спершу переведіть у чернетку/архів»	Натисніть «У чернетку», потім видаліть.
«Дубль рядка: продукт × місяць» / «Кількість не може бути відʼємною»	Перевірте сітку.
«План попиту не знайдено — можливо, його видалили.»	Плана з таким номером немає (або його видалили). Поверніться до списку за посиланням.
Кнопка «Заповнити з факту» відсутня	Вона є лише в чернетці.
Затвердив, а MRP нічого не пропонує	Перевірте метод планування в картці товару, дату (план на минулий місяць ігнорується) і горизонт у MRP. Також потреба могла бути покрита залишком або чинним виробництвом.

Що краще — річний чи місячні плани? Річний зручний, якщо попит стабільний і затверджується раз на рік. Місячні краще для «ковзного» планування: щомісяця копіюєте попередній і правите. MRP працює з обома.

Чи впливає план на закупівлі автоматично? Ні. Поки ви не запустили MRP і не створили документи з пропозицій, нічого не відбувається.

План продажів для MRP